Travessia de rio africano feita em barco rudimentar com Carlos Serra, cumprimenta camponeses angolanos em Calai; visita às ruinas da escola completamente destruída; Carlos Serra tira fotografias; edifícios destruídos, vida quotidiana dos angolanos; edifício destruído com símbolo do escudo português; mulher lava criança na rua junto da cubata; mulheres com crianças; criança observa a cabeça de um velho; edifico destruído com a frase "UNITA É O POVO"; militares, bandeira de Angola ao vento; grupo de animais em movimento; automóveis destruídos da "Caravana 2420". 13m23: Declarações de Carlos Serra, sobre encontro com líder político africano, quando da fuga para a África do Sul; grupo de hipopótamos no lago. 14m13: Vista movimento da viagem por estrada de terra até Huambo; gazela no mato; abastecimento do automóvel da caravana com jerican de plástico; militares nas ruas; automóveis destruídos; imagens de arquivo de pessoas em fuga, militares aos tiros junto de uma estação de combustível. 15m23: Declarações de Jonas Savimbi, líder da UNITA, sobre hipotéticas negociações de paz com o MPLA, diz que não entrega os diamantes e o ouro. 15m52: Edifícios destruídos, militares armados na rua. 16m21: Imagens de arquivo de 29 de setembro de 1992, eleições multipartidárias, campanha do MPLA e da UNITA com José Eduardo dos Santos e Jonas Savimbi; discursos de José Eduardo dos Santos e de Jonas Savimbi; filas para votação, boletim de voto; angolanos ouvem na rádio em pequenos aparelhos o discurso de Jonas Savimbi; militares na rua; reunião conjunta do MPLA e UNITA; combates em Luanda, automóveis destruídos e mortos no chão. 18m23: Imagens com logotipo TV2 da situação no Huambo, Jonas Savimbi a receber delegação de Portugal; confrontos; residência de Jonas Savimbi destruída (logotipo Exclusivo RTP); casas destruídas; declarações de refugiados; fotografias a preto e branco da vida em Nova Lisboa. 19m50: Huambo, totalmente destruída, exterior das instalações de "Ruacaná"; prédios e edifícios destruídos com marcas de balas nas paredes. 20m30: Carlos Serra visita a que foi a sua antiga casa no Bairro de São João; crianças jogam basquetebol; bate à sua antiga porta e fala com a atual dona que o convida a entrar; convívio com mulheres e crianças angolanas; encontro com antigos amigos, bebem cerveja "Castle" para comemorar e chora emocionado; encontro com o sobrinho Carlos e com o amigo Amaro Sertório, que fala sobre as razões porque não foi para a África do Sul na caravana, conta que esteve preso 6 meses a dormir no chão. 26m31: Mulheres secam milho ainda verde; mulher com criança às costas; mulher mexe no recipiente de farinha de milho; mulheres colocam a farinha de milho no chão para secar; crianças brincam com pedras; Carlos Serra dá uma volta de bicicleta; grupo de mulheres e crianças; Carlos Serra conversa com jovem africano sobre as divisões da sua casa; exterior mal conservado da antiga casa de Carlos Serra; declarações do mesmo sobre a sua partida há 25 anos. 28m57: Imagens de crianças com sinais de má nutrição, canção legendada.