Actuação dos pauliteiros de Algozo. 01h04m50: Camponesa lavra a terra com com carro puxado por bois, cantando "El sereno de la noche" ou "La serena de la Noite", romance novelesco cantado durante as cegadas e "Ditoso lavrador", versão transmontana do romance religioso "O Lavrador da arada", ilustrado com vistas gerais da aldeia de Algozo e seu quotidiano - mulheres na actividade de espadelar e fiar o linho. 01h10m20: Cantadeiras cantam "A Peia do Cavalheiro", romance novelesco que narra um crime passional. 01h16m53: Interior de tasca ao anoitecer, onde pauliteiros de Algozo preparam actuação nocturna e veêm televisão. Na rua, Manuel Rodrigo canta iasso "Campanitas, campanitas de Toledo", enquanto os pauliteiros actuam. 01h18m41: Pauliteiros de Algozo dançam os iassos "Se tu queres cerremos la porta", "Mirandum", "Chiquitos", "Gorbilhano de Samora", " El Padre de António", e " En ramada". 01h24m02: Em frente da Igreja, os pauliteiros dançam com garrafas de vinho, pratos de arroz doce e pernil de porco, em substituição dos habituais paus; a dança consiste em comer e passar estes objectos de pauliteiro em pauliteiro sem perder o ritmo. Pauliteiros dançam "A Bicha", actuando à volta de um alqueire de trigo.