Paco Bandeira conversa com Arlindo de Carvalho, compositor de temas de música popular, sobre a compensação monetária dos compositores musicais, o início da divulgação das suas composições, pelos cantores Luís Piçarra e Gina Maria, as suas raízes musicais e algumas das suas composições mais conhecidas, tais como "Chapéu Preto" e "Hortelã Mourisca"; vistas de Castelo Branco; canção "Castelo Branco", interpretada pela Orquestra Típica Albicastrense, sob a direção do mestre Carlos Salvado, intercalada com imagens de Castelo Branco; Armando Carvalheda, repórter, conversa com Carlos Salvado; Orquestra Típica Albicastrense interpreta vários temas populares da Beira Baixa; canção "Hortelã Mourisca", por Lenita Gentil, "Senhora do Almortão", por Samuel e "Canção do Artista", por Paco Bandeira.