Tó Leal e Isabel Campelo cantam a música de Natal "Silent Night" ilustrada com uma moldura, no canto superior direito, que apresenta as principais notícias relativas à década de 60 como a guerra entre os Estados Unidos da América (EUA) e o Vietname, os conflitos raciais nos EUA e na África do Sul onde Nelson Mandela, presidente do partido ANC, é preso, o reconhecimento do partido angolano MPLA, a subida ao poder de Fidel Castro em Cuba, o assassinato do Presidente dos EUA John Kennedy, e a fome em África e Ásia; excerto do videoclip a p/b de "Silent Night - 7 O´clock News" de Simon and Garfunkel. Júlio Isidro recebe os membros do grupo Lua Extravagante Filipa Pais, Janita e Carlos Salomé e Vitorino, com quem conversa; os Lua Extravagante interpretam José Afonso em "Natal dos Simples" e "Canção de Embalar". Júlio Isidro conversa com Tó Leal, cantor; Tó Leal interpreta John Lennon com "Merry Christmas And a Happy New Year"; imagens a p/b de John Lennon com a sua esposa Yoko Ono. Entrevista a Maria de Lurdes Modesto sobre o seu programa dedicado à culinária; excerto do programa a p/b apresentado por Maria de Luz Modesto; a apresentadora dá a receita de filhós. Júlio Isidro fala com Pedro Malagueta; filhós distribuídas no estúdio; excerto do musical "Holiday Inn" no qual Bing Crosby canta "White Christmas", tema interpretado por Pedro Malagueta. Dulce Pontes, Isabel Campelo, Vera de Vilhena, Tó Leal e Pedro Malagueta cantam "Winter Wonderland", um clássico de Natal composto por Felix Bernard; Actuação do Coral Luísa Todi com canções de Natal.