Retrato de Camilo Castelo Branco; Luís Santos interpreta o papel de idoso que vai de terra em terra a contar a vida do escritor aos habitantes alternado com agricultores trabalham no campo e cabras a pastar; roupa a secar; mulher alimenta galinhas; homem conduz carroça. 14m22: Luís conta história sobre a relação entre Camilo e Ana Plácido a várias pessoas, passeia por aldeia e sentado no campo come pão com chouriço, alternado com rostos; António Magalhães interpreta Camilo a passear e a dirigir-se a um cemitério. 20m51: Campo; Luís prossegue caminho com o apoio de pau; "Camilo" passeia por alameda ladeada de árvores namorando Ana Plácido, interpretada por Luísa, lê carta sentado à beira de lado, intercalado com planos do exterior de uma casa; Luís conta história a habitantes de aldeia e despede-se.