Praia, pescadores, embarcação regressa da pesca; redes são retiradas cheias de pequenos peixes; casas típicas de pedra; telhados de colmo; tampos de antigas sepulturas com inscrições gravadas aproveitadas para escadas de acesso à Igreja de Nossa Senhora do Rosário; declarações de uma mulher sobre os milagres, histórias de fé ligadas ao toque do sino da igreja; boi ligado a um engenho de cana; cana de açúcar a ser triturada, saída do liquido, o trapiche, para fazer uma bebida típica, o grogue. 33m19: Viagem para o norte da ilha, a mais desértica, até ao Tarrafal, em carrinha, táxi colectivo, através da Serra da Malagueta. 37m38: Vila do Tarrafal, mar, iates ancorados; mercado, venda de cestos, barros; exterior da antiga colónia penal; interior: funcionamento de uma escola primária, nas instalações abandonadas; celas, segredo, portas e janelas com grades, cemitério e o fosso. 44m44: Zona rural, os biscainhos, onde residem, afastados, o grupo dos Rabelados, que se refugiaram nos montes, por se terem rebelado contra os padres e alguns aspectos da religião católica; homens e mulheres aguardam a equipa de filmagem, e não querem falar para a câmara; passagem: milheiral, casas, ovelhas, galinhas; tear manual; bois a puxar mulheres que transportam água em latas à cabeça, a subir um monte.