Palhaços mascarados e a correrem; populares observam o espectáculo; excerto da actuação dos actores; declarações de Carolina Terra, professora, que atribui à brinca um carácter rural e de respeito cívico; casario de Almeirim; homens bebem cerveja; declarações de Luís Cavaco, sociólogo, que faz a caracterização da população de Almeirim e o tipo de pessoas que participam nas brincas; Raimundo Lopes, poeta popular, interpreta uma personagem numa brinca e faz trabalho de sapateiro; livro de rimas de Raimundo; declarações de Raimundo sobre as suas inspirações e motivações para escrever, respondendo posteriormente em verso.