Tráfego fluvial no Rio Paraguai, perto de Corumbá; pescadores descarregam peixe do barco; declarações de Teodoro, pescador, Agostinho Carlos Catella, Biólogo Pesquisador da EMBRAPA, e Coimbra, agente da polícia florestal, sobre a regulamentação e o contrôlo da actividade pesqueira; pesagem do pescado; homem e mulher a amanhar peixe; plano geral de Corumbá; fotografias a preto e branco da linha férrea do Pantanal; locomotiva a vapor; 33m45: Vistas da aldeia da reserva indígena de Cachoeirinha; vida quotidiana dos índios; árvore do fruto Pé de Coité; mulheres a fazer artesanato em barro; peças típicas em cerâmica; Ezídio Albuquerque, Cacique, e Geraldo Duarte Ferreira, Fundação Nacional do Índio, queixam-se da falta de recursos na educação, saúde e agricultura; mulheres preparam e cozinham refeição à base de raízes de mandioca; dança tradicional dos ìndios Tarena; rostos de crianças e jovens índias; 39m55: Entrada da Granja Caiman; vistas da propriedade rural; criação de jacarés em cativeiro para comercialização da pele; trabalhador retira pele ao jacaré e exibe-a pronta para venda; depoimento de Angelo dell"Amore, criador; 43m36: Fotografias a preto e branco de carruagens de comboio antigas; comboio em movimento; movimento de rua em Campo Grande; fachada do Banco do Brasil protegida por militares armados; animais cativos no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, na Reserva do Parque dos Poderes; depoimento de Emiko Kawakami de Resende, Secretária de Estado do Meio Ambiente do Estado Mato Grosso do Sul; macacos, felinos e papagaios em jaulas; vistas da cidade de Campo Grande ao anoitecer; letreiros luminosos de locais nocturnos; animadores de local nocturno interpretam canções típicas, ao som de viola e harpa; Lenilde Ramos, Jornalista e cantora explica origens desta música proveniente da região dos Andes; homens com trajes típicos interpretam dança à base de sapateado.