Bragança: riacho e árvores; neblina matinal sobre um campo de cultivo; vista da cidade; torre de menagem do castelo; gatos sobre um muro de pedra; lençóis estendidos à janela; idoso a descer uma rua; vista de montanhas envoltas em neblina. Homem a caminhar numa rua de uma aldeia; pastora a tricotar. 03m39: Aldeia de Varge, dia da Festa dos Rapazes, um ritual pagão de iniciação dos rapazes nos ritmos sociais da aldeia: grupo de homens a tocar pelas ruas; rapazes a dirigirem-se para a igreja; fieis a assistirem à missa; rapazes a beijarem imagem do Menino Jesus; rapazes envergam máscaras, para começarem as Loas; rapazes caretos percorrem ruas da aldeia; caretos a dizerem as Loas. 06m44: Vista geral, planalto e riacho no Parque Natural de Montesinho. Vista da aldeia de Varge; igreja, fonte, pelourinho, idosos encostados a um muro e a apanharem sol; idoso a serrar um tronco de árvore; homem a lavrar terra, com recurso a uma junta de bois; intercaladas com declarações de Carlos Guerra, arquiteto e diretor do Parque Natural do Montesinho. 09m10: Árvores secas à beira de uma estrada; carro a passar; agricultor a arar a terra com uma junta de vacas; declarações de um pequeno agricultor, sobre o prazer que lhe dá a lavoura. Vista de uma aldeia; rebanho a pastar; população rural; idosa na varanda de uma casa; casas construídas em pedra, exemplos de arquitetura tradicional; pastor idoso, junto do seu rebanho de ovelhas; casa em ruínas; moinho; igreja; campos agrícolas divididos com muros feitos de pedregulhos; riacho; quedas de água num rio. 12m43: Bragança: movimento de rua e trânsito local; torre de menagem do castelo; Domus Municipalis; casas típicas da região; lençóis estendidos à janela de um prédio; vista da cidade; prédios; exterior do Instituto Politécnico de Bragança; jardim publico intercaladas com entrevista a Dionísio A. Gonçalves, Reitor do Instituto Politécnico de Bragança, sobre os novos métodos de fazer agricultura. 17m15: Mulher e carroça de junta de bois; vista de campos cultivados; rebanho de ovelhas a pastar; linhas de caminho-de-ferro em degradação; estação de caminhos-de-ferro de Sendim, desativada e em degradação; painéis de azulejos da estação de caminho-de-ferro de Sendim; estradas. 19m18: Movimento de rua e prédios, em Zamora, Espanha. Bragança: vista da cidade, lojas e comércio tradicional; movimento de rua e trânsito local; pelourinho; castelo; interior do Domus Municipalis; porta de entrada do castelo; curso de água de um rio; ponte em pedra; amendoeiras em flor. Continuação de entrevista a Carlos Guerra, arquiteto e diretor do Parque Natural do Montesinho. 22m20: Aldeia de Varge: rapazes mascarados de caretos a correr pelas ruas; idosa à janela de uma casa; caretos a dançarem com um idoso. Bragança: vista da cidade, destacando-se o castelo; estação de caminhos-de-ferro; trânsito local; movimento de rua; fonte.