Quadros da autoria do pintor; fotografias suas; vistas da cidade de Lisboa. Carlos Botelho conta como nasceu para a pintura, o círculo de amizades culturais que teve, as outras actividades, a sua estadia em Paris e a influência na sua obra dos pintores com quem conviveu; excerto do filme português "A Canção de Lisboa" (1933), no qual foi assistente de realização de Cottinelli Telmo. 12m45: Carlos Botelho a pintar um quadro alusivo à cidade de Lisboa; fotografias a preto e branco suas; a cidade de Lisboa destaca-se rapidamente como "iconografia predominante, corpo mesmo do aprofundamento dos recursos do pintor e das suas sucessivas poéticas 18m53: Quadros célebres da sua autoria, intitulado: Músico Carlos Botelho (ou Meu Pai), 1937, óleo sobre contraplacado; "Noturno - Nova Iorque, 1940, óleo sobre contraplacado"; "Velho Casario, 1958, têmpera sobre tela", "Lisboa, 1962, óleo sobre tela". 26m13: Interior do atelier do pintor, quadros seus.