Embrião a sair da barriga de uma mosca vista ao microscópio; interior laboratório; depoimento de Raquel Oliveira, do Instituto Gulbenkian de Ciência, sobre o processo científico da divisão celular das moscas da fruta; vários embriões. Investigadora Ana Carvalho, do Instituto de Biologia Molecular e Celular da Universidade do Porto, mostra e explica (ao microscópio) embrião de um verme e célula a dividir-se em duas, um estudo para perceber as complicações na parte final da divisão celular que podem provocar doenças como o cancro. Investigador Nuno Alves, do Instituto de Biologia Molecular e Celular, explica a investigação do sistema imunitário, um estudo do Timo, o órgão onde se geram os glóbulos brancos; Cecília Roque, da Universidade Nova de Lisboa, explica a deteção e identificação de bactérias de forma rápida; bactérias em tubos de ensaio mudam de cor; declarações legendadas da investigadora Megan Carey, da Fundação Champalimaud, sobre o estudo do cerebelo através dos circuitos neuronais de ratos e a transposição para o homem para o entendimento da atividade dos circuitos neuronais; interior de laboratório da Fundação Champalimaud; imagem computorizada do estudo em curso. Imagem em janela dos cinco cientistas com grafismo de 1.500.00; depoimento dos cinco bolseiros sobre a forma como receberam a notícia e as espectativas profissionais.