Introdução ao programa dedicado a Bob Dylan destacando-se as questões e temáticas abordadas nas suas letras e músicas; imagens de arquivo de manifestação e confrontos entre pessoas negras e brancas e o exército norte-americano em 1962 nos Estados Unidos da América (EUA); excerto legendado de teledisco de Bob Dylan; capa de disco e fotografias de Bob Dylan. 50m40: Bob Dylan canta a canção "Only a Pawn in Their Game" e toca guitarra junto de homens negros; fotografia de Bob Dylan; imagens de arquivo de confrontos entre pessoas negras e brancas, comício com a presença de Martin Luther King, pastor e ativista político e manifestação da comunidade negra norte-americana e de incêndio provocado pelo confrontos; fotografias de Joan Baez, e dos grupos de música "The Beatles" e "Peter, Paul and Mary". 57m08: Excerto de atuação de Bob Dylan em que toca guitarra e harmónica; homem fala ao telefone sobre Bob Dylan e leitura de artigo do jornal "Daily Mirror" na presença de Joan Baez e Bob Dylan (legendado); fotografias de Bob Dylan; imagens de arquivo da Marcha sobre Washington por Trabalho e Liberdade em 1963 nos EUA com a presença de Martin Luther King; fãs de Bob Dylan na entrada do hotel onde o músico e compositor está hospedado e conversam com o Bob Dylan no interior do hotel (legendado). 01h03m49: Atuação de Bob Dylan e bastidores do concerto (legendado); Bob Dylan no interior de automóvel em movimento; fotografias dos grupos de música "The Beatles", "The Rolling Stones", "The Animals" e de Jimi Hendrix, Allen Ginsberg, Timothy Leary e Bob Dylan; banda desenhada e páginas de livro de poesia. 01h09m45: Excerto de entrevista a Bob Dylan e atuação do música e compositor (legendado); fotografias de Bob Dylan e de músicos e grupos de música alternado com imagens de arquivo de público a assistir a concertos; excerto legendado de atuação de Bob Dylan.