Jornais sobre a capitulação da Alemanha; explosão da bomba atómica; armistício; mapa da zona de influência soviética; assinatura da capitulação alemã; fome; cidades bombardeadas; Senado dos EUA, onde se tenta tirar partido da situação; fotografias de George Marshall; Rui Luís Gomes, opositor ao Estado Novo, fala sobre a situação política e eleições livres; fotografias de Salazar, Presidente do Conselho de Ministros, com som da propaganda eleitoral deste; Mário Soares, político, fala sobre as posições de Salazar e da oposição nas eleições; João Palma Carlos analisa a campanha eleitoral da oposição; Magalhães Godinho, historiador, fala sobre as reacções do Governo à propaganda da oposição; Mário Soares recorda a formação do Movimento da Unidade Democrática; Palma Carlos fala sobre a liberdade de expressão e as adesões ao movimento; Soares fala sobre a atitude de Salazar; fotografia das eleições; desistência da oposição no último momento; visita de Franco a Portugal no âmbito das relações Portugal-Espanha; conflito entre as duas potências vencedoras relativo a Berlim; apoio americano, em géneros (ponte aérea), à população berlinense; referência à influência americana nos destinos europeus; Salazar promete a reestruturação das Forças Armadas; Salazar; tropas em manobra na Base Aérea nº 1; jornais sobre a revolta na Mealhada, em Outubro de 1946, liderada por Fernando Queiroga, militar e opositor ao Estado Novo; Mário Soares fala sobre a revolta; cidade do Porto; capa do livro "Portugal Oprimido", de Fernando Queiroga; nova tentativa revolucionária no exército, em 10 de Abril de 1947; filme do Secretariado Nacional de Informação (SNI) com manobras militares; Santos Costa implanta o regime de terror no exército; desfile de soldados; João Palma Carlos fala sobre a polícia política; industrialização do país e reconstrução do capitalismo; Central de Castelo de Bode; julgamentos de líderes nazis em Nuremberga, na Alemanha; isolamento de Portugal do contexto europeu; jornal "Avante", do PCP, denuncia assassinatos e torturas da PIDE em Portugal; prisão de Caxias; em Yalta, Estaline tenta influenciar as eleições de países libertos; mapa da intervenção russa na Europa, na Checoslováquia; o presidente Edouard Benes retira-se; Thomas Mazaryk, primeiro presidente desta república; na Jugoslávia, Josip Broz Tito ocupa o poder; Tratado de Bruxelas, estabelecimento da União da Europa Ocidental contra a influência soviética; mapa do tratado; general Montgomery (britânico); divisão ocidental que leva à Guerra Fria; criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte - NATO (OTAN), que integra Portugal; Terreiro do Paço; criação do Pacto de Varsóvia; desfile de tropas; cidade de Lisboa; aumenta a actividade da PIDE; João Palma Carlos fala dos Tribunais Plenários, para julgar presos políticos; janelas da prisão de Caxias; candidatura à Presidência da República do general Norton de Matos, em 1949; jornais e fotografias; Mário Soares, político, e Rui Luís Gomes falam sobre esta candidatura e as razões da desistência da mesma; reconhecimento e apoio do Ocidente ao regime de Salazar.