Imagens noturnas - dezenas de pessoas no exterior do teatro Maria Matos; Entrada do público, vestidos de gala para assistir ao festival; Planos de corte de momentos informais e de convívio no átrio do teatro; Público sentado espera pelo início do espetáculo. 04m10: Pequeno excerto da atuação da Fadista Teresa Tarouca e do cantor e músico francês Gilbert Bécaud (sem som, imagens captadas por câmara secundárias). 05m02: Concorrentes do festival da canção, nos bastidores do teatro, são entrevistados para a rádio; Planos de Paco Bandeira, Simone de Oliveira, Tonicha, Fernando Tordo, Duarte Mendes, Paulo de Carvalho. 06m48: Régie, Luís Andrade dirige a realização. 07m48: Alice Cruz e Artur Agostinho apresentam o festival (sem som) 09m00: Sempre sem som, imagens/Excertos das atuações de Tonicha e dos Mini Pop. 10m30: COM SOM - Pequeno excerto da atuação de Fernando Tordo, com o tema "Tourada" (imagens recolhidas por uma câmara lateral, sem qualidade para emissão) 12m00: Sem som, excertos das atuações de Luís Duarte, Paco Bandeira, Paulo de Carvalho, Grupo Improviso (com Carlos Alberto Moniz e Maria do Amparo), Duarte Mendes, Fernando Tordo, Simone de Oliveira. 17m57: Concorrentes nos bastidores conversam e assistem às votações pela televisão; Palco, destaque para a tabela das votações; Alice Cruz abraça Simone de Oliveira; Entrega de prémios a Ary dos Santos e a Paco Bandeira; Fernando Tordo no palco agradece o prémio entregue pelo vencedor da edição anterior, Carlos Mendes. 23m00: COM SOM - Segunda atuação de Fernando Tordo, na íntegra (imagens recolhidas pela câmara lateral - passam pessoas à frente); Negro com som dos aplausos do público. 26m52: Sem som - Bastidores, Fernando Tordo mostra o prémio, uma taça de onde bebe champanhe. 27m50: COM SOM - Alice Cruz entrevista Fernando Tordo.