Açores, iate em navegação em noite de lua cheia, e ondulação junto ao litoral; observador com binóculos regista o aparecimento de uma baleia; baleia fora de água; vistas de Vila das Lajes na Ilha do Pico; exterior e interior da Whale Watching, mais conhecida pela "Loja do Francês", com turistas; partida e regresso de turistas em barco pneumático; declarações de Serge Viallelle, Empresário Turístico, Gaby Heijboer, Turista (legendas), Sidónio Gonçalves e João Vigia, Vigias; movimento de turistas junto ao Museu dos Baleeiros e em loja de artesanato; peças em osso de baleia; vistas subaquáticas de cardume de chicharros; turista a bordo tira fotografias; equipamento de vigia; 09m51: Barcos turísticos no mar; aparecimento de baleia de barbas fora de água; cauda à vista; corpo de baleia morta a boiar; tartaruga, golfinhos e outros peixes debaixo de água; declarações legendadas de Alain Guet, Turista; grupo de ex-baleeiros à conversa; imagens de arquivo de caça à baleia nos anos 70 do século XX (cores), e corte do cachalote pescado; frascos de óleo de cachalote; 14m49: Exterior do edifício devoluto da antiga fábrica de farinhas e óleos de baleia; praia com banhistas; interior da casa de antigo baleeiro, com peças decorativas alusivas à pesca da baleia; depoimento de Gil Brum Ávila, ex-baleeiro, e António Machado, Clube Náutico das Lajes; festa em Santa Cruz das Ribeiras; momentos da regata; 18m43: Ilha do Faial, hidrofone, grupo de golfinhos e cachalote debaixo de água; golfinhos acompanham barco com turistas; declarações de Bill Herbert (legendas) e José Azevedo, Empresários Turísticos, e João Gonçalves, Biólogo; barcos de turismo ancorados na marina da cidade da Horta; exterior e interior do Peter Café Sport com clientes a beber e à conversa; turistas vestem coletes salva-vidas e partem em barco pneumático; vistas subaquáticas de cachalotes; gráfico com características dos cetáceos dos Açores; 24m18: Grupo de investigadores da Universidade dos Açores mergulham; avistamento de cachalotes à superfície; declarações de Raquel Gaspar, Bióloga, Ricardo Santos, Diretor do Departamento de Oceanografia, e Norberto Serpa, Empresário Turístico de Mergulho; mapa mundo com destaque para os países onde é possível a observação de cachalotes; vistas subaquáticas de turistas em contacto com as baleias piloto; 31m17: Ilha de São Miguel, exterior e interior do hotel onde decorre a 12ª Mostra Atlântica de Televisão; momentos informais do encontro; reunião do júri com destaque para Fernando Lopes, Realizador de Cinema; excerto das reportagens "Uma estação no inferno", da estação de televisão francesa FR3, da CFRT não identificada, e "Galápagos, as Ilhas Encantadas", do jornalista Jorge Campos da RTP Porto, vencedoras do prémio Açor de Ouro, Prata e Bronze, respetivamente; declarações legendadas de Michel Amengual, responsável, sobre a série de televisão Thalassa, Antonio Bruni, RAI de Itália, e Jorge Campos, Jornalista; genérico da série documental GEO, da estação italiana RAI, e excertos de "Vento, Areia, Maré", documentário de Moçambique não identificado, e "Angra dos Tesouros", episódio da série Bom Bordo da RTP, da autoria do jornalista Jorge Almeida.