Carlos Trincheiras, bailarino e coreógrafo, orienta o ensaio dos bailarinos em estúdio. 36m22: Costureiras cosem e preparam os fatos que os bailarinos vão usar no bailado, ajudam Armando Jorge a vestir fato ao mesmo tempo que o bailarino refere aspetos desta terceira produção do bailado e a sua história e personagens. 42m03: Ensaio dos bailarinos em estúdio, destacando-se Armando Jorge; bailarinos conversam informalmente nos bastidores e participam no ensaio geral do bailado destacando-se Carlos Trincheiras (Mágico), Carlos Caldas (Moro), Graça Barroso (Bailarina) e Armando Jorge (Petrushka) no Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian. 47m50: Armando Jorge maquilha-se como Petrushka no camarim e reflete sobre os momentos que antecedem o espetáculo; espetadores mostram bilhetes à entrada do Grande Auditório; excertos do espetáculo "Petrushka" e bailarinos agradecem os aplausos no final; Armando Jorge desmaquilha-se e reflete sobre o bailado e as suas personagens.