Escócia, Edimburgo, exibição de banda de tocadores de gaita-de-foles; disparo de morteiro; dados demográficos e breve retrospetiva histórica por Márcia Rodrigues; imagens de arquivo da cerimónia que assinala a inauguração do parlamento escocês, que contou com as presenças do ator Sean Connery, Filipe, Duque de Edimburgo, e o príncipe Carlos; vistas aéreas de África com manada de antílopes em corrida; vivo do jornalista Luís Filipe Fonseca; avioneta a levantar voo e vistas aéreas de Moçambique; chegada de autocarro à Ilha de Matemo; vistas das praias paradisíacas e do resort de luxo; declarações legendadas de Judy Buytenbaj, Zulficar Dias e Patrícia Guerra, funcionários do Rani Resorts, Samuel Oosthuizen, turista sul-africano, Lurdes e Justino Barbosa, turistas portugueses, Fumo Selemane e Saide Chande, pescadores, Adamo Madi e Cheia Ame, populares, e Seia Jamal, chefe de Matemo; barco à vela a navegar; turista a pescar à linha; turistas na piscina; pôr-do-sol em imagens aceleradas; réptil, molusco e ave, espécimes da fauna da região; mulher com a cara coberta de branco prepara refeição típica; mãe com bebé; quotidiano; edifício da mesquita muçulmana; crianças a brincar; jovens fabricam uma porta improvisada; pescadores espalham peixes na areia; loja de artigos de primeira necessidade; Abdul Rahim Luís, morador, queixa-se da falta de comida; aldeia de cubatas; vista aérea da Ilha de Ibo; planos do Forte de São João Batista; imagens de arquivo do forte com relatos sobre os ataques dos indígenas de Madagáscar, em 1965; oficina de ourives com artesãos a trabalhar à moda tradicional; objetos em prata; Dali Rabi, ourives, admite haver atualmente um maior afluxo de turistas. 15m28: Esculturas metálicas de girafas numa rua de Edimburgo; entrada do parque Nacional da Gorongosa; vivo do jornalista Luís Filipe Fonseca; imagens em movimento através do parque; javalis e babuínos; vistas aéreas sobrepostas a legendas das declarações de Richard Beifuss, Direção de Ciência do Parque; edifício em obras e imagens de arquivo do parque à época do colonialismo português; depoimentos de Nirza Fumo, guia, Baldeu Chande, administrador do parque, Joaquim Coronheira, chefe Tradicional de Vinho, Gregory Carr, Fundação Carr, Vasco Galante, Direção de Comunicação, Carlos Lopes Pereira, Direção de Conservação, Albino António, Direção da Escola Primária de Vinho, Chico Bonifácio Companhia, Angelo Vincente, Sup. Comunitário, e Tonga Torcida, criança; planos das ruínas da Casa dos Leões; planície circundante; ossada de animal; aves em árvores; edifício em obras de restauro; vistas gerais e aéreas do parque; manada de gnus; indígenas em canoa e mulheres a trabalharem ao pilão; aula com crianças num edifício improvisado; edifício da nova escola por inaugurar; entrada do Clube dos Leões, pequeno centro comercial em construção; vista aérea de terreno ardido e de paisagens naturais; planos das cascatas de Murombodzi de águas límpidas; viveiros de plantas (albízia) com vista à reflorestação da serra; pôr-do-sol.