Paula Moura Pinheiro faz breve biografia de Augusto Cid alternada com desenhos humorísticos do cartoonista. 05m00: Biografia de André Carrilho alternada com a capa da publicação "The New York Times", com a caricatura de Jorge Luís Borges e onde Carrilho trabalhou; desenhos de André Carrilho. 06m29: Augusto Cid fala da sua concepção de Cartoon, e onde vai buscar as ideias humorísticas que transpõe para o desenho, enquanto André Carrilho, fala da crueldade da caricatura, do desenho; caricatura de Mário Soares e José Sócrates, Primeiro-Ministro. 16m00: Catálogo "Linha, ponto e vírgula" caricaturas de André Carrilho; capa do livro "Traços contínuos: cartoons, caricaturas e afins 1974-2004" de António; desenho político com legendagem. 18m53: Imagens de arquivo de manifestações, bandeiras incendiadas, mulheres com burcas, fogueira na rua, que surgiram na sequência da publicações das 12 caricaturas de Maomé, num jornal dinamarquês; caricaturas de Maomé; depoimentos de Vasco, desenhador satírico; desenhos satíricos; cartoons sobre preservativos; cartoon do Papa João Paulo II com preservativo no nariz, da autoria de António; fotografia do Vaticano; Capa da revista espanhola "El Jueves" do mês de Julho, 2007, que foi retirada do mercado, porque tem um cartoon do Príncipe Filipe e Letízia. 21m50: Augusto Cid e André Carrilho falam do cartoon, da censura, da liberdade de expressão. 27m50: António, na mesa de trabalho com materiais de desenho e a desenhar; desenho a preto e branco, publicado a 14 de Março de 1974 no jornal "República, no dia do Golpe das Caldas; caricaturas de António: Boris Ieltsin, Papa Bento XVI: declarações de António, cartoonista; catálogo da exposição "World Press Cartoon", Sintra 2007; caricatura de Durão Barroso; caricaturas. 31m34: Desenho (cartoon) legendado de Augusto Cid, com os políticos Luís Filipe Menezes e Santana Lopes, publicado no Jornal o "Sol". 33m23: Banda Desenhada; cartaz da 18ª edição do Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora; declarações de Nelson Dona, Director Festival Internacional BD Amadora; desenhos; desenhos (cartoon) de Rui Pimentel. 36m19: Capa dos livros "Rafael Bordalo Pinheiro: fotobiografia", "Stuart: a rua e o riso" de João Paulo Cotrim, "Frustrés" de Claire Bretecher. 40m14: "As jóias de Castafiore" de Hergé (as aventuras de Tintim); referências a Eurico Carrapatoso, que se inspira nas caricaturas para as suas composições; pauta de música; declarações de Eurico Carrapatoso, compositor. 44m08: Capa dos livros "Prec: processo revolucionário eventualmente chocante", "Prec II" de Augusto Cid, "Em lume brando" de André Carrilho. 46m50: Fotografia a preto e branco de Lídia Jorge; capa dos livros "A costa dos murmúrios", "O vento assobiando nas Gruas", "Combateremos a sombra" e "O grande voo do pardal" de Lídia Jorge; "Na voz de um nome" de Fernando Guimarães. 48m07: Declarações de Maria Teresa Horta, escritora, sobre Doris Lessing, a escritora britânica que ganhou o Prémio Nobel da Literatura de 2007; capa dos livros "O Quinto filho", "Os Diários de Jane Somers", "Canopus em argos" e "O Verão antes das trevas" de Doris Lessing. 52m11: Ilustrações; comentários e capa do livro "Rei" de António Jorge Gonçalves e Rui Zink; Filipa Melo, jornalista, comenta o livro. 54m30: Caricatura de George W. Bush, da autoria de André Carrilho; 1978: desenho com legendagens de Mário Soares, Ramalho Eanes e Américo Tomás, da autoria de Augusto Cid. 57m48: Imagens de arquivo: espetáculo musical de Jazz com Chick Corea (Armando); Joe Lovano Quartet. 01h00m16: Capa dos livros "Fidel Castro" de Serge Raffy e a "A Bíblia do caos" de Millôr, do qual Augusto Cid lê excerto; "O vírus da vida" de JP Simões e André Carrilho e o livro desenhado em Angola "Que se passa na frente?!!" de Augusto Cid. 01h05m21: Grupo de música os "Tinariwen" acompanhada de imagens do deserto. 01h10m01: Capa do livro "The complete cartoons of the New Yorker"; cartoons.