Banda D'Além interpreta "Bailarico Ilhéu"; 06m50: Duarte Rebolo conversa com Eugénio Perrigil e com Miguel Jardim sobre João Gomes de Sousa, poeta popular, vulgarmente conhecido por "Feiticeiro da Calheta"; pormenor de folhetos originais de literatura de cordel da autoria do "Feiticeiro da Calheta"; 14m55: Reportagem de Cláudia Sequeira; postal do Porto da Cruz, uma freguesia à beira mar, a norte, pertencente ao concelho de Machico; vistas; praia de calhau rolado com engenho ao fundo; planos de ruralidade; agricultor a trabalhar; enquadramento paisagístico do Engenho da Calheta com casario à volta; Fortim do Pico; 15m20: declarações de José Abel Mendes, historiador, ilustradas com imagens: vista de paisagem rural; poios; cultura em socalcos; casario num lombo; plantação de cana-de-açúcar; 16m37; Fortim do Porto da Cruz no topo do pico com Engenho do Porto da Cruz na base da encosta e mar e costa norte ao fundo; declarações de Luís Faria ilustradas com imagens do interior do Engenho do Porto da Cruz; plano de garrafa de aguardente; exterior do engenho; panorâmica desde o topo da Penha d'Águia até ao casario do Porto da Cruz junto ao mar; 17m54: Declarações de José Abel Mendes; vista do Porto da Cruz com vale em plano e casario ao fundo; palheiroa em zona rural; 18m44: Declarações de José Abel Mendes sobre o Fortim do Pico; 19m33: Igreja Matriz do Porto da Cruz, padroeira Nossa Senhora de Guadalupe; pormenor de painel de azulejos com a inscrição "Quinta da Capela"; miradouro; fachada da Capela e interior; 20m31: Declarações de Virgílio Caldeira, agente cultural, ligado à Associação Grupo Cultural Flores de Maio do Porto da Cruz, ilustradas com gerais do Porto da Cruz; frente mar, Quinta da Capela, edifícios de construção mais recente no centro da freguesia; ruas, praças; plano da parte de trás do Monumento ao Levadeiro na Rotunda do Porto da Cruz da autoria de Jacinto Rodrigues; 22m34: Duarte Rebolo continua a conversa com Eugénio Perrigil e Miguel Jardim; 33m19: Banda D'Além interpreta "Duas peras".