Rocha de Sousa apresenta tema do programa e fala das inovações estéticas e técnicas propostas pelos artistas do movimento cubista; intercalado com desenho e pintura cubistas representando rostos humanos. Vistas geral e de pormenor de quadro: representando a "Montagne Sainte Victoire" do pintor francês Paul Cézanne, "Les demoiselles d'Avignon" do pintor espanhol Pablo Picasso; acompanhado em off por análise de Rocha de Sousa sobre o tratamento dado pelos pintores à luz e às formas nos seus quadros; Rocha de Sousa lembra utilidade de programa da série dedicado ao estudo da forma enquanto componente da linguagem plástica para o entendimento da técnica e estética cubistas; rotação e vistas obtidas em vários ângulos e posições de esmagador de alhos; silhuetas de esmagador de alhos em diversos ângulos e posições; comparação entre ferro de engomar a carvão e representação plástica de vários pontos de vista deste; com off de Rocha de Sousa sobre as diferenças visuais de percepção da forma consoante o ângulo. Legenda "ROTAÇÃO": Pormenores de quadros cubistas ilustrativos da aplicação do mecanismo da rotação. Legenda "DISTROÇÃO": esquema de projeções distorcidas; mão desenha círculos com contornos regular e irregular; esquemas de forma ilustrativos dos mecanismos de acentuação e nivelamento; pormenores de quadro cubista ilustrativos do modo como a distorção é um mecanismo significante de expressão; acompanhados em off por explicações de Rocha de Sousa relativas à utilização da rotação e da distorção das formas e dos mecanismos de nivelamento e de acentuação da visão pelos artistas cubistas. Legenda "PLANOS E PARTES": Esquemas de plano quadrangular em várias perspetivas espaciais; ilustração do processo de decomposição da figura em partes e planos através de quadro; pormenor de quadro do pintor francês Georges Braque ilustrativo da utilização de linhas de contorno múltiplas e de temas recorrentes do movimento cubista; com off de Rocha de Sousa sobre o tratamento do tema em planos e partes pelos artistas cubistas, da modelação da luz e sugestão de tridimensionalidade assim obtidas, a utilização e comportamento de linhas de contorno múltiplas, e a existência de temas específicos dos cubistas; Rocha de Sousa fala da utilização de novas técnicas e materiais pelos autores cubistas como no caso das colagens e das novas perspectivas visuais propostas pelo cubismo. Legenda "PICASSO UM EXEMPLO": Documentário sobre o pintor Pablo Picasso: o pintor trabalha em atelier; Pablo Picasso, junto ao poeta surrealista francês Andre Breton, fala e toca pratos de percussão; vistas geral e de pormenores do quadro "Les demoiselles d'Avignon" de 1907; pormenores de quadros de Pablo Picasso intercalado com fotografias de Pablo Picasso em várias situações e idades; Guerra Civil de Espanha: bombardeamento aéreo por aviões alemães da "Legião Condor"; vistas geral e de pormenor do quadro "Guernica"; pormenores de quadros e esculturas de Pablo Picasso intercalados com fotografias do pintor; Picasso assina tela branca disposta na vertical; com locução em off sobre o percurso pessoal e artístico e biográfico, as raízes da sua obra e a influência desta sobre os artistas seus contemporâneos e posteriores, a constituição do movimento cubista e a sua inserção no panorama histórico e cultural da época, a recepção da obra de Pablo Picasso pelos seus contemporâneos e a importância e significado de "Guernica" na obra de Picasso.