Encontro de Marcelo Caetano, Primeiro-Ministro, Georges Pompidou, Presidente de França e Richard Nixon, Presidente dos Estados Unidos da América, respectivamente, em 1971, na Ilha Terceira, Açores; visita de Nixon e Henry Kissinger, Secretário de Estado dos EUA, à China; fachada da sede da ONU; depoimentos de António Patrício, ex-Embaixador da ONU, Joaquim Silva Cunha, ex-Ministro do Ultramar, António Vasconcelos Saldanha, Historiador, e José Calvet de Magalhães, ex-Director Geral dos Negócios Políticos; fotografia da delegação portuguesa numa sessão do Conselho de Segurança da ONU, e da delegação da República Popular da China; manifestação a favor da guerra no Ultramar e assalto à Biblioteca Americana, em Lisboa; notícia de jornal acusa ONU de discriminar Portugal; fotos de manifestações em Lisboa contra a atitude da ONU; discurso de Salazar, Presidente do Conselho de Ministros do Estado Novo, e de Joaquim Silva Cunha na posse do Governador de Macau, em 1966 (logotipo); notícias de jornal; embaixadores abandonam a sala enquanto Rui Patrício, Ministro dos Negócios Estrangeiros, discursa na ONU; encontro de Eisenhower, Presidente dos EUA, com Salazar; fotografia de Calvet de Magalhães junto a Américo Tomás, Presidente da República; notícias sobre a admissão da China na ONU. 12m38: Hastear da bandeira chinesa; foto de embaixador chinês na ONU ilustra o apoio dado pela China aos povos africanos; soldados na Guerra do Ultramar (logotipo); depoimentos de Gary Ngai, interprete (legendados), José Silveira Machado, ex-Professor em Macau, Henrique Lages Ribeiro, ex-Chefe do Gabinete do Governador, Jorge Neto Valente, Advogado em Macau, e Vasco Rocha Vieira e António Salavessa da Costa, ambos em comissão de serviço; pintura de um africano a ler o "Livro Vermelho" e retrato de Mao Tsé-Tung, líder chinês; cartazes de propagaqnda comunista; visita de representante chinês a país de África; mapa de Macau e Hong-Kong; carta de Huang Hua, representante chinês, dirigida à ONU rejeitando a inclusão de Macau e Hong-Kong na lista das colónias a descolonizar; actos oficiais de Nobre de Carvalho, Governador de Macau; ponte em construção em Macau; vistas em movimento através das ruas de Macau; anúncios luminosos à noite; arame farpado e torres de vigia que separam a China de Macau; bandeira de Macau e de Portugal ao vento; festejos integrados na Revolução Cultural; imagens de arquivo de pobreza e de deslocados chineses; parada de militares portugueses; fotos de líderes chineses. 21m34: Largo do Carmo durante a Revolução de 25 de Abril de 1974; fotografias de programas na Rádio Macau; depoimento de António Sapage, membro das forças de segurança, Stanley Ho, Administrador da STDM (legendados), Roque Choi, ex-Secretário do líder da comunidade chinesa, Julieta Nobre de Carvalho, esposa do Governador, e António Almeida Santos, ex-Ministro da Coordenação Interterritorial; notícias sobre o 25 de Abril nos jornais de Macau; fachada de restaurante chinês de Macau onde, após o 25 de Abril, um grupo de macaenses fundou o Centro Democrático de Macau, com receio da implantação de uma ditadura comunista em Portugal; notícias de jornal e fachada do CDM; presença da Mocidade Portuguesa nas comemorações do Dia de Camões; Nobre de Carvalho preside a actos oficiais; fotografias da visita de Almeida Santos, e notícias de jornal a anunciar a partida de Nobre de Carvalho.