Imagens noturnas de jovens vendados pintam estrada, entrevista a membros do Movimento Aveiro/Arte sobre a criação e evolução da iniciativa, a colaboração com o artista Vasco Branco e a falta de apoio para criar o Museu de Arte Moderna ou Arte Contemporânea em Aveiro, tear e panos. Exposição de artes plásticas, artigos de jornal sobre o Movimento Aveiro/Arte, referências históricas sobre este e a sua origem na seção de artes plásticas do Clube dos Galitos, fotografias e pinturas que constituem a exposição coletiva do grupo na sede da Árvore "Cooperativa de Atividades Artísticas". Vasco Branco, artista, pinta em atelier e interage com o colega Jorge, entrevista a filho de Vasco Branco sobre o trabalho artístico do pai alternado com Vasco Branco refere aspetos artísticos dos quadros pintados pelos filhos Vasco e João Branco e mostra exemplos. Imagens noturnas de jovens vendados pintam estrada alternado com pinturas e desenhos e artista destaca a importância da luz no seu trabalho, continuação do tenor Manuel Mendonça a cantar "Tricanas da Beira Mar".