02m00: Clip promocional da cidade do Porto; Espinho: praia, pescadores, quotidiano, mercado; Eládio Clímaco entrevista pescador sobre tradição de pesca de arrasto; pescadores de arrasto na faina. 06m57: Feira semanal de Espinho; bancas de fruta e legumes; visita a oficina artesanal de violinos; entrevista com António Capela, luthier; violinos expostos. Fotografias de antepassados; Eládio Clímaco toca violino. 12m05: Vistas de Gondomar; Valbom: Ribeira d"Abade, pescadores; entrevista a Mestre Zé Soares sobre os tradicionais barcos de pesca Valboeiros. 15m00: Peças de ourivesaria em filigrana; artífices trabalham peças em ouro; entalhador; exposição de objectos em talha; fachadas de casas da região; vistas da zona circundante de Valongo; Serra de Santa Justa: visita aos Fojos da serra; rio, casas tradicionais; Aldeia de Coço. Cruzeiro do Padrão em Valongo. Pôr-do-sol; 20m09: Vistas de Vila Nova de Gaia: Igreja da Serra do Pilar. Parque Biológico: Fauna e Flora. Viveiro de plantas. Foz do Rio Douro: Barcos rabelos. Visita às Caves do Vinho do Porto Ferreira. 23m40: Ponte D. Luís. Ribeira do Porto: Fachadas de casas. Plano Geral da Foz. Quotidiano. Fachada e interiores do Grande Hotel do Porto. Peixeira apregoa. Mercado do Bulhão. Eládio Clímaco conversa com comerciantes. Broa de Avintes. Fachada e interior de "A Pérola do Bolhão"; 28m22: Vistas do Porto: Avenida dos Aliados, Câmara Municipal. Plano Geral da Ribeira de Gaia. Fachada e interior do Restaurante Russo. Eládio Clímaco enquanto almoça escuta explicações gastronómicas do proprietário. Vistas do Porto: Torre dos Clérigos. Fachada e interior da Livraria Lello & Irmão. Rua Santa Catarina. Fachada e Interior da Igreja Santo Ilfonso: Vitrais. Estação de comboios de São Bento: Painel de Azulejos de Jorge Colaço. Palácio da Bolsa: pormenores do seu interior. Salão árabe. Vistas nocturnas da cidade do Porto; 36m41: Eládio Clímaco conversa com Rui Reininho, cantor, durante o jantar no Restaurante Dom Tonho; 40m45: Fachada e interior do Café Majestic: pormenores do interior. Eládio Clímaco visita a Fundação de Serralves: Fachada e jardins. Matosinhos: actividade no Porto. Vistas da cidade de Matosinhos: Obelisco da Memória. Visita à Exponor: plano geral do recinto e actividade no interior. Casa de Chá da Boa Nova, do arquitecto Siza Vieira. Pôr-do-Sol; 44m31: Maia: Centro Hípico. Eládio Clímaco passeia a cavalo. Entalhador trabalha a madeira. Visita a oficina de talha religiosa: exposição de objectos em talha. Vistas da Vila do Conde. Exterior do Mosteiro de Santa Clara. Vistas de Póvoa do Varzim. Vista em movimento da zona ribeirinha. Vista nocturna do Casino. Excerto de Espectáculo. Exterior e interior da Estalagem de São Félix.