Capa do livro de Aquilino Ribeiro "Terras do Demo"; Mestre Zé, a dar comida às galinhas e a levar ovos a uma mercearia; vistas de aldeia beirã com neve; fotografia do rosto de Aquilino Ribeiro, escritor e romancista; planos de cabras a pastarem. 56m57: Entrevista a Mestre Zé, que refere que nasceu em Montemuro, concelho de Castro Daire; trabalhou com o seu pai na construção civil e na lavoura; afirma que foi na serra beirã que aprendeu a realizar vários improvisos; salienta que reside atualmente em Soutosa, onde conheceu o escritor Aquilino Ribeiro; depois fala nos problemas do pais como a racionalização de alimentos, da existência e exportação do minério na Guerra Mundial, no relacionamento de Salazar com a empregada e guerra colonial intercalada com versos e improvisos; refere que falou com Aquilino Ribeiro diversos temas que iam do seu exílio e prisão, na defesa dos territórios ultramarinos, vida pessoal, familiar e da lavoura; plano de lareira e Mestre Zé, declama diversos versos sobre Aquilino Ribeiro; vista da aldeia de Soutosa com vacas a passarem por caminhos/ estradas; planos de rostos de mulheres e de Mestre Zé a andar na rua; Mestre Zé entra no exterior da casa de Aquilino Ribeiro e fala nas diversas dificuldades que Aquilino Ribeiro teve ao longo da vida; vistas do exterior da casa de Aquilino Ribeiro; vistas da aldeia; planos de rostos 01h32m30: Fotografia da casa natal de Aquilino Ribeiro em Tabosa do Carregal em Sernacelhe; diversas fotografias de Aquilino Ribeiro e de seus pais; planos da natureza e terras