Embarcações na Ria Formosa em Faro e comboio a circular junto à ria; Lia Viegas, advogada e escritora, refere a cultura de Ramos Rosa; declarações de Duarte Infante, amigo de Ramos Rosa, sobre a ligação do poeta ao Cineclube de Faro; Ramos Rosa visita o Cineclube, acompanhado pela diretora Anabela Moutinho, e recebe a placa de sócio honorário. 33m37: Fotografia a p/b de poetas; Casimiro de Brito, escritor e poeta, refere a forma como se aproximou do poeta; Ramos Rosa fala da publicação de poetas nas suas revistas literárias; lombadas de livros do poeta; capas da revista "Cadernos do Meio-Dia" e do livro "O grito claro" de António Ramos Rosa. 36m27: Casimiro de Brito fala sobre a edição do primeiro livro de poesia de Ramos Rosa; declarações de Gastão Cruz, escritor e poeta, sobre a compra de "O grito claro" ilustradas com folha de rosto autografada e desfolhar de páginas do livro; Gastão Cruz recita o poema "As palavras mais pobres". 38m23: Depoimentos de Gastão Cruz e de Casimiro de Brito sobre o convívio com o poeta, o dinamismo cultural do Algarve e a ligação do compositor e intérprete José Afonso (Zeca Afonso) ao círculo íntimo de Ramos Rosa; pormenor de documento da PIDE/DGS sobre Ramos Rosa e os amigos; documentos relativos à censura da revista "Cadernos do Meio-Dia" e à autorização do livro "Poesia, Liberdade Livre" de António Ramos Rosa. 40m44: Depoimentos de Duarte Infante e de João Rui de Sousa, escritor e poeta, sobre a censura durante o Estado Novo; fotografia a p/b da poetisa Agripina Costa Marques; Arnaldo Saraiva, escritor e poeta, fala sobre o convívio com o poeta; fotografia de Ramos Rosa com a família; Ramos Rosa fala sobre o trabalho como explicador. 42m49: Depoimentos de José Manuel Tengarrinha, político e historiador, e de José Bento, escritor e poeta, sobre a metodologia de trabalho do poeta; poema manuscrito de Ramos Rosa; leitura em off do poema "Um caminho de palavras" ilustrada com Luís Lucas a caminhar e pedras no caminho. 45m12: Ramos Rosa fala sobre a escrita de poesia; José Bento fala sobre o efeito da poesia em Ramos Rosa; Luís Lucas declama o poema "Mediadora da perfeição aberta"; manuscritos do poeta. 47m08: e João de Brito Vargas, amigo de Ramos Rosa, tece comentários sobre a recusa do Prémio Nacional de Poesia pelo poeta; Ramos Rosa fala sobre os motivos que o levaram a recusar o prémio; capas de livros do poeta; Ramos Rosa fala sobre a sua reação à crítica; depoimentos de João Rui de Sousa, Albano Martins e Casimiro de Brito sobre o espírito crítico do poeta e a sua capacidade de renovação. 51m39: Depoimentos de António Magalhães, José Bento e Arnaldo Saraiva sobre a necessidade de escrever de Ramos Rosa; declarações de Ramos Rosa sobre o mesmo assunto ilustrado com o poeta a desenhar. 53m38: Luís Lucas recita o poema "O amor cerra os olhos"; António Magalhães fala sobre os seus poemas preferidos; leitura em off do poema "Para um amigo tenho sempre um relógio" ilustrada com Ramos Rosa e Duarte Infante a caminhar na rua. 55m38: Arnaldo Saraiva declama o poema "A mulher e a casa" ilustrado com pormenores da sala de trabalho do poeta, Ramos Rosa sentado à mesa de trabalho e desenhos do poeta. 57m54: Ramos Rosa recita poema retirado do seu livro "O não e o sim" e fuma cigarro.