Luís Filipe Costa introduz e entrevista António de Macedo e Fernando Lopes sobre a utilização do cinema como arma de intervenção, o filme "As Armas e o Povo", os conflitos entre os sectores de produção, distribuição e importação e as salas de cinema. 10m17: Declarações de Fernando Lopes sobre o encontro nas Caldas da Rainha, organizado pelas Cooperativas de Produção Cine Qua Non, Cinequipe e Centro Português de Cinema, as consequências da divisão dos trabalhadores do cinema e a polémica com a Direção-Geral de Espetáculos, a criação de um sindicato comum, as ações desenvolvidas pelos cineastas antifascistas e o desejo de alterar a relação das pessoas com o cinema. 18m12: Declarações de António de Macedo sobre a proposta saída do encontro nas Caldas da Rainha para se promover exibições sucessivas de filmes, a falta de representatividade dos trabalhadores de cinema no Ministério da Comunicação Social, a proibição ao Instituto Português de Cinema de utilizar filmes portugueses em festivais nacionais e internacionais sem autorização; declarações de Fernando Lopes sobre episódio vivenciado pelo cineasta Seixas Santos no âmbito da proibição da exibição de filmes portugueses em festivais.