04m03: António Calvário canta "O Regresso", o seu primeiro grande sucesso. 06m40: Fernanda Serrano entrevista em palco António Calvário, cantor. 08m21: Atuação de Simone de Oliveira, cantora. 12m46: Imagens da Noite de Reis em rodapé - Retrospectiva da vida e dos lugares mais marcantes da carreira de António Calvário. O convidado desloca-se a alguns desses locais para falar da sua carreira - estúdios da Tobis (fala no interior e no exterior), exterior do cinema Odeon e no palco do Teatro da Trindade. Fotografias e imagens de arquivo. 18m02: Início da entrevista a António Calvário feita por Simone de Oliveira e Fernanda Serrano. 28m53: Atuação de Carlos Quintas, com o tema musical "Olhos Castanhos". 36m55: Grupo Canto do Vigário, "A Fragata e o Arrais".