Júlio César inicia o programa apresentando o convidado António Albernaz, cantor. Atuação de António Albernaz com a canção "Saudades da Aldeia", de Resende Dias, acompanhado com os seus músicos. Júlio César inicia conversa com o convidado sobre o seu percurso profissional. Atuação de António Albernaz com as canções "De Ponte da Barca a Ponte de Lima", de Arlindo Carvalho e Avelino Beirão e "Mas que Bicho lhe Mordeu?", de D. Mendes e V. da Costa. Júlio César continua com a conversa com o convidado sobre música e os espetáculos que realiza em Portugal e no Estrangeiro. Atuação de António Albernaz com a canção "Festa do Futebol", de Maria Natalina Miranda e Américo Monteiro. Atuação de António Albernaz com a canção "Bem vindos Amigos", de Laureano.