Fernando Balsinha introduz os temas do programa e faz a locução do filme didático sobre o cubismo cedido pelos Serviços Culturais da Embaixada de França em Portugal, ilustrado com quadros e objetos de artistas plásticos nomeadamente "São Sebastião" de Pietro Perugino, "São Sebastião" de Andrea Mantegna, "Ex-voto de 1962" de Philippe de Champaigne, "Le Moulin de la Galette" de Pierre-Auguste Renoir, "Nu" e "Rembrandt" de Georges Braques, "Mulher Cosendo" de Fernand Léger, "Auto-retrato" e " Ritmos" de Robert Delaunay, "Natureza Morta" de Roger de la Fresnaye, "A Árvore", "Mulheres na Cozinha", "Porto" e "Stravinsky" de Albert Gleizes, máscaras e peças de arte africana e primitiva moderna destacando-se "Tête de femme: Étude pour la tete du Nu à la Draperiede" e "Rapariga com bandolim" de Pablo Picasso, "Mercador alemão em Londres" de Hans Holbein, "O Fumador" de Juan Gris e "Bal Bulier" de Sonia Delaunay. Quadros na exposição de Manuel Cargaleiro alternado com exterior e pormenores de azulejos em edifício e Manuel Cargaleiro pinta ao mesmo tempo que refere aspetos da sua obra e pintura, esquemas para a criação de quadros do artista. Fernando Balsinha refere a arte europeia contemporânea e a sua presença em Portugal, pinturas e quadros surrealistas, simbolistas e abstraccionistas dos pintores espanhóis Manuel Bea, Modest Cuixart, Josep Guinovart, José María Iturralde e Joan Hernández Pijuan alternado com simulação de gestos retratados nos quadros.