Fernando Balsinha introduz os temas do programa e faz a locução do filme didático sobre Marc Chagall cedido pelos Serviços Culturais da Embaixada de França em Portugal, ilustrado com quadros e pinturas do citado, imagens de arquivo de Marc Chagall a pintar no seu atelier a passear na companhia da sua esposa Valentina Brodsky onde observa o que o rodeia e escreve apontamentos, vitrais e Marc Chagall trabalha no atelier. Rocha de Sousa apresenta aspetos biográficos e artísticos da obra de Júlio Pomar, pinturas e quadros na exposição da Galeria 111 alternado com simulação de gestos retratados nos quadros. Exterior do complexo municipal de ateliers e da Galeria Quadrum nas imediações do Palácio dos Coruchéus e a exposição inaugural no interior da galeria.