Cantor Fernando Tordo em representação de Portugal canta "Tourada" no Concurso Eurovisão da Canção em 1973. 32m29: Marcelo Caetano, Presidente do Conselho, deposita voto na urna para as Eleições Legislativas, 1973; primeira página do jornal "Expresso" com referência à percentagem de portugueses que nunca votaram; excerto de programa "Conversa em Família", onde Marcelo Caetano fala sobre o custo de vida, e comentário do jornalista João Coito; excerto de programa "TV 7", apresentado por Maria João Aguiar, declarações de Maria Isabel de Sousa, diretora de revista "Donas de Casa"; concurso para a eleição da "Mulher Ideal"; operários em linha de montagem de automóveis. 39m01: Assalto da PSP e da PIDE, à Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa em Fevereiro de 1973. 43m14: Tropas saltam de helicóptero durante a Guerra Colonial e queimam habitações de civis, imagens via eurovisão; 1973: declarações do padre católico inglês Adrian Hastings na ONU, onde faz a denúncia de que elementos do exército português teriam praticado massacres sobre a população civil moçambicana, o maior dos quais na aldeia de Wyriamu, perto de Tete; visita à aldeia deserta de Wyriamu por jornalistas acompanhados por soldados portugueses; declarações do padre Adrian Hastings, onde afirma que o relatório apresentado na ONU, não lhe pertence, mas sim a outro cujo nome se comprometeu a não revelar; mapa da região de Tete; entrevista (inglês) ao padre espanhol Enrique Ferrando, onde testemunha massacres na zona de Mukumbura, Moçambique; declarações de Pimentel dos Santos, Governador Geral de Moçambique, sobre a permanência de Portugal em África; Rui Patrício, Ministro dos Negócios Estrangeiros fala sobre a política portuguesa para o Ultramar e a eventual independência de Moçambique; Marcelo Caetano desembarca em Londres para as comemorações VI centenário da aliança luso-britânica, (1973), e é recebido por manifestações de protesto contra a política portuguesa em África; manifestação de apoio a Marcelo Caetano à chegada a Lisboa após visita a Londres. 54m46: Setembro de 1973, em Madina do Boé é proclamada a Independência Unilateral da Guiné-Bissau, pelo PAIGC (Partido Africano Para a Independência da Guiné); guerrilheiros desfilam em zonas controladas pela guerrilha na Guiné-Bissau. 56m47: Joaquim Silva Cunha, Ministro do Ultramar, acompanhado pelo General António de Spínola, Governador-geral da Guiné-Bissau, visita a Guiné; crianças guineenses cantam Hino de Portugal. 58m25: Excerto de reportagem (legendado) realizada pouco depois da declaração Unilateral da Independência da Guiné-Bissau, onde no interior da Guiné dois Deputados holandeses contactam O PAIGC; Rui Patrício, Ministro dos Negócios Estrangeiros, discursa na Assembleia Geral da ONU, para uma sala quase vazia e, delegados afro-asiáticos abandonam o auditório; soldados portugueses em patrulha no mato; helicóptero socorre soldado ferido durante a guerra do Ultramar. 01h04m18: Marcelo Caetano, presidente do Conselho, dirige-se ao país através da televisão e da rádio para a sua última “Conversa em Família” no dia 28 de Março de 1974, poucos dias após o falhado pronunciamento militar de 16 de Março das Caldas da Rainha. Imagens da Revolução de 25 de Abril, intercaladas com "Conversas em Família" de Marcelo Caetano (som da canção "Depois do Adeus" de Paulo de Carvalho).