Álvaro Manuel Machado sobre o livro "O Arco Santa Ana" de Almeida Garrett; fotografia e referência ao escritor; Vitorino Nemésio fala da obra de Almeida Garret e da época em que viveu em Angra do Heroísmo, nos Açores. 10m50: Romance "o Arco de Santa Ana" tributo ao Porto; referência ao escritor português Alexandre Herculano. 14m24: Álvaro Machado fala do livro "Werther" do escritor alemão Goethe e faz referência à obra literária; fotografia de Charlotte Buff, por quem Goethe se apaixona, apesar de ser noiva de um colega; esta paixão quase o conduz ao suicídio, evento que posteriormente seria o mote inspirador do romance "Os Sofrimentos do Jovem Werther", de 1774; A expressiva participação do escritor em dois movimentos literários, o Romantismo e o Expressionismo; Werther do Instituto alemão ocidental; gravuras; comentários de Álvaro Machado.