Abertura com atuação da banda residente com os músicos, maestro e piano, João Balula Cid, Tó Freitas na percussão, Mário Dias nos instrumentos de sopro e Filipe Larsen no baixo. Júlio Isidro fala dos seus convidados e da essência do programa que vai apresentar, prossegue conversando com elementos do Quarteto brasileiro Jobim Morelenbaum, continuadores da música de António Carlos Jobim, nomeadamente com Carlos, filho de Tom Jobim, Jacques e Paula Morelenbaum, Daniel, filho de Carlos, a propósito do legado, genialidade e universalidade da música de Tom Jobim, dos concertos que têm dado e da "tournée" em Portugal. Actuação do "Quarteto Jobim Morelenbaum" que interpreta "Água de Beber" de Tom Jobim e Vinícius de Morais e "Só Tinha de Ser Com Você" de Tom Jobim e Aloysio de Oliveira. Júlio Isidro entrevista o cineasta Alberto Seixas Santos a propósito do seu filme "Mal", da sua vida profissional como diretor no Instituto Português de Cinema e na RTP, docente e cineasta com 5 filmes realizados, excerto do filme "Mal", continuação da conversa com Rui Morisson, locutor de rádio e Alexandre Pinto, aluno da Casa do Gaiato, ambos atores no filme. Atuação da banda residente.