Aldeia de Moçambique, junto à Suazilândia: rosto de José Munguambe, curandeiro portador de HIV, trajado tradicionalmente; mulheres africanas a cavar a terra; Munguambe mata cobra venenosa e coloca-a a secar no telhado da cubata, para, depois de seca, usar no fabrico de medicamento; produtos e utensílios usados na medicina tradicional; declarações de Munguambe e da atual mulher, sobre a promiscuidade sexual; transístor; mãe e filha a comerem bolachas; quotidiano na aldeia; declarações de Florência, a mulher mais jovem de Munguambe, sobre o uso de preservativo; ativista dos Médicos do Mundo em visita à aldeia; curandeiro apanha, no mato, plantas usadas na medicina tradicional. 09m48: Curandeiro prepara remédio à base de plantas (batata africana); depoimento de Clotilde Cabral, Paciente; bebé a dormir enquanto rapazes cantam e tocam guitarra; movimento de populares com sacos e caixotes de mercadorias à cabeça; trânsito na fronteira; movimento de rua em Namaacha, vila junto à fronteira; outdoor de prevenção da Sida; interior de hospital; funcionários da organização Médicos do Mundo manuseiam medicamentos na farmácia; enfermaria com crianças infetadas: ambulância parada no exterior; Pedro Matzombe, Diretor do Hospital, lamenta haver apenas uma ambulância para todo o serviço; habitação rudimentar em tijolo; interior de habitação pobre; ativista dos Médicos do Mundo trata Orlando Coza, doente, no seu domicílio; dança tradicional ao som de batuque; Marta Monjane, Curandeira, lança búzios em consulta com paciente; doentes tomam medicamentos naturais; mulheres dançam; rurais trabalham em campo cultivado; movimento de rua. 19m56: Freiras missionárias entram na igreja; funcionária dos Médicos do Mundo extrai sangue do dedo a rapariga, para teste da Sida; cartazes apelam ao sexo seguro; caixa com preservativos para distribuição gratuita; jovens a jogar à bola; trânsito em estrada ao pôr-do-sol e durante a noite; planos noturnos de Maputo; prédios iluminados; Joana Mangueira, Conselho Nacional de Combate à Sida, sobre os hábitos sexuais tradicionais que facilitam a propagação da Sida; prostitutas nas ruas de Moçambique, à noite (câmara lenta); grupo de prostitutas aborda automobilista; Graciana, trabalhadora de sexo, admite que nem sempre usa o preservativo nas relações com clientes. 23m42: Trânsito e pessoas em estrada da Província de Sofala; sinal de trânsito de estreitamento de via; vendedores de castanha de caju abordam automobilista do Conselho Nacional de Combate à Sida; imagem em movimento do ponto de vista do condutor através do "Corredor da Beira"; autocolantes no para-brisas contra a discriminação dos doentes da Sida; visita de Maria Semedo, Conselho Nacional de Combate à Sida (Beira) a Hospital da região; doente refresca-se com ventoinha elétrica; utentes no exterior e interior de hospital; sala de espera; estrada de terra batida; crianças cantam na escola; quotidiano de bairro; crianças a comer; depoimento de Maria Semedo; populares abastecem-se de água em fonte pública; planos da Beira; movimento de rua e trânsito; utentes aguardam na sala de espera do Hospital da Beira; atendimento ao público; Cartão de Identificação do Ministério da Saúde; doente entra na sala de triagem onde lhe é medida a tensão arterial; movimento de utentes no bloco principal; declarações de Miguel Nhumba, Direção do Hospital de Dia da Beira; doentes na enfermaria feminina; doentes deitadas no corredor; ratos nos sanitários. 31m12: Trânsito e movimento de rua em Chingussura, arredores da Beira; exterior do Centro da Comunidade Santo Egídio; sessão de esclarecimento a mulheres e crianças; consulta a bebé acompanhado da mãe; médico ao computador; mulheres e crianças comem; Graziella Tintisona, Médica da Comunidade Santo Egídio, relata resultados estatísticos de doentes submetidas a tratamento; mulheres e crianças cantam e dançam em cerimónia pública da Igreja do Nazareno; intervenções de pastores desta religião; depoimento de Mateus Daio, seropositivo; crianças em bairro pobre; bancas no mercado da Beira, onde são vendidas roupas e sapatos angariados através de campanhas humanitárias; pequeno comerciante do Bairro do Caminho-de-ferro vende cigarros avulso; quotidiano de Ester António, seropositiva; Ester na sua casa pobre conta como reage ao tratamento e as precauções alimentares recomendadas; Ester a dançar; festa noturna ao ar livre com atuação de grupo étnico; Ester em casa de Estrela Costa, sua prima, ajuda na cozinha; Estrela relata como acompanhou Ester no início da sua doença; vistas da região Norte de Moçambique junto ao Rio Zambeze; batelão atravessa o rio; Mateus junto a carruagem e armazéns desativados e degradados; Mateus convive com avós refugiados na região devido à guerra civil que assolou o país; Mateus atravessa o rio numa canoa; mulheres lavam roupa na margem; caudal do Rio Zambeze. 44m38: Paisagem rural na Província de Cabo Delgado, região que apresenta a taxa mais baixa de infetados de HIV/Sida; movimento de rua em localidade e funeral de habitante; Augusto Picapau, Ativista Geração Biz, numa intervenção sobre a prevenção da Sida; demonstração da colocação do preservativo; obras de construção do novo hospital de dia; mulheres cantam e dançam; mulher mói farinha com pilão; quotidiano na aldeia; Castro Arnaldo, Curandeiro, explica o método utilizado, à base de cortes no corpo com lâminas de barbear; asas de avião e trem de aterragem; vistas aéreas de regiões rurais e florestais de Moçambique, e das Ilhas Quirimbas; barco à vela; litoral da ilha de Ibo; pássaro faz ninho; árvore cheia de ninhos; homem muçulmano coze à máquina; mulher pinta a cara; mulheres na rua com cara pintada; crianças no exterior de escola; planos da Ilha; ourives a trabalhar; Ibrahim Rachid, Artesão, diz desconhecer modos de contaminação da Sida; pescador amanha peixe; entardecer no mar.