Excerto a p/b de "As Pupilas do Senhor Reitor" de Leitão Barros, realizador, que adaptou a obra de Júlio Dinis; declarações de Luís de Pina nas quais considera que Leitão de Barros conseguiu fazer um filme musical a partir da obra; excertos de "Manhã Submersa" de Vergílio Ferreira adaptado por Lauro António com interpretações de Eunice Muñoz, Joaquim Manuel Dias e Maria Olguim; depoimento de Lauro António acerca da tentativa de respeitar ao máximo o texto original, apesar da inclusão de poucas cenas de castigos corporais, e a transmissão da metáfora de Portugal do Estado Novo; excertos a p/b de "Tempos Difíceis", filme de João Botelho adaptado da obra "Hard Times" de Charles Dickens; João Botelho realça a manutenção do espírito da obra apesar de ser de 1854.