02m00: Vista aérea através do cockpit; introdução dos apresentadores e convidados; genérico; depoimento de Ricardo Carriço, actor, e vistas da Ilha Terceira; movimento de rua em Angra do Heroísmo; marina e porto; planos da Fortaleza do Castelo de São João Batista; gaivota em vôo; vistas da cidade a partir do Monte Brasil; peças antigas de artilharia; local que serviu de prisão a D. Afonso VI e ao Régulo Gungunhana; visita à zona histórica; Praça da Restauração e fachada do edifício da Câmara Municipal; bandeira da monarquia hasteada; igreja do Santíssimo Salvador da Sé; planos do exterior e interior da Sé; altar e objectos de arte sacra; planos da Regata Terra Baleeira que assinala os 500 anos da descoberta das Lajes do Pico, e está inserida nas Festas de São João; depoimento de Lúcia Moniz, cantora e actriz; vistas da Cidade da Praia da Vitória; igrejas; forte; largo; Isabel Angelino e Eládio Clímaco dirigem-se, de automóvel, à Quinta do Martelo; visita a este complexo de turismo rural; conversa com responsável da quinta; construções rurais tradicionais, em pedra; visita às instalações; equipamentos antigos usados na lavoura; depoimento de Pauleta, futebolista; regresso ao local das Festas Joaninas e momento da festa "Tourada à corda" (imagens propositadamente em sépia). 17m28: Apresentadores encontram-se com habitante local que os acompanha ao restaurante e explica confecção da carne de Alcatra; prato gastronómico à base de alcatra; lapas recheadas e momento da "saúde"; interior das instalações do Angra Garden Hotel; passeio à Ilha Terceira; encontro com Paulo, Associação dos Montanheiros; paisagens verdejantes da Caldeira Guilherme Moniz; campo coberto pela planta conhecida por "vassoura"; visita a Algar do Carvão; passagem pelo túnel; estalactites e estagmites; visita às Furnas do Enxofre; furnas deitam fumo; paisagen rural. 27m08: Vistas da Ilha Terceira; património arquitectónico; casas tradicionais e chaminés em basalto(chaminés de mãos postas), típicas da região; exterior e interior de Império da região (local religioso) e respectiva despensa anexa; campos de lava da Ilha (biscoitos); vinha (verdelho) e campos rurais; visita à Pastelaria "Banquete"; doces conventuais expostos; apresentadores provam doce "Dona Amélia", em honra da Rainha de Portugal, e ouvem explicações da empregada de balcão; vistas nocturnas das Festas Joaninas; 35m15: Partida de avião do Aeroporto da Base das Lajes em direcção à Ilha Graciosa; cockpit; cruzeiro turístico em alto mar; piloto maneja equipamentos de cockpit; vistas da Ilha Graciosa; placa da rua Vasco Gil Sodré, primeiro povoador; paisagens rurais; visita à Residencial Ilha Graciosa; chegada à recepção; vistas de Santa Cruz; património arquitectónico; jardim do centro da vila; edifício da Câmara Municipal, antiga residência do Conde de Simas; tanques antigos da Vila; visita guiada ao Museu da Cidade; alfaias agrícolas antigas; passeio marítimo à volta da ilha; Ilhéu da praia; imagens subaquáticas da fauna e da flora da região; vista do farol da Ponta da Barca; ilhéus; paisagem rural na Serra Branca; plano da Ilha do Pico; visita à Furna do Enxôfre; vistas do miradouro; passatempo e agenda dos principais acontecimentos regionais da semana; ficha técnica e patrocínios.