02m00: Eládio Clímaco e Isabel Angelino fazem breve introdução do programa; genérico; flashes da cidade e Marina de Ponta Delgada; Eládio Clímaco narra a colonização da Ilha de São Miguel ilustrada com imagens de Ponta Delgada; Praça de Gonçalo Velho Cabral; Isabel Angelino visita estufa de ananases e conversa com responsável; prova de licor; Eládio Clímaco visita Fábrica de Cerâmica Vieira; oleira molda o barro à maneira tradicional (roda); Eládio experimenta; objectos em barro cru, expostos; artesã pinta cerâmica com motivos tradicionais. 08m37: Vistas da Lagoa das Furnas; abelha numa flor; furnas; caldeiras de vapor; patos na água; apresentadores conversam sobre o célebre cozido cozinhado nas furnas; homem retira recipiente com o cozido; cozinheiras preparam os ingredientes do cozido; clientes e apresentadores comem o cozido no restaurante "Mirôma"; Eládio e Isabel visitam o jardim "Parque Terra Nostra"; atiram moeda ao rio, cerimonial tradicional; banhistas em piscina natural; peixe vermelho; nenúfares; cisne; Eládio narra história do jardim mandado construir por vice-consúl americano do século XVIII; flora e fauna do jardim; cascata da caldeira velha; rã; Eládio e Isabel conversam com mulheres que apanham folhas de Chá de Camélia; homens tratam plantação de chá; apresentadores visitam a Fábrica de Chá Porto Formoso; fases de tratamento das folhas de chá; à mesa provam o chá. 17m27: Procissão religiosa integrada nas Festas do Senhor de Santo Cristo; populares assistem com colchas nas janelas; imagens nocturnas das festas da cidade; carrocel, tendas diversas; edifício com iluminações; interior da igreja com visitantes; altar "O resplendedor", feito em ouro e platina; monumento em homenagem a Madre Teresa da Anunciada. 20m53: Vistas do "Caloura Hotel Resort"; apresentadores tomem o pequeno almoço; de automóvel os apresentadores percorrem estrada da Ilha de São Miguel; paisagens da ilha; visita da Lagoa das Sete Cidades; vistas da região; açor em vôo; Isabel e Eládio ouvem explicações de conhecedores da região; vistas da região a partir da Grota do Inferno e da Vista do Rei, em honra de D. Carlos e da Raínha D.Amélia; chegada à povoação Sete Cidades; vistas da Lagoa e da povoação; Igreja de São Nicolau; fim da 1ª parte. 26m58: Apresentadores tomam bebida no hall do hotel; aparelhos do cockpit;chegada ao aeroporto da Ilha de Santa Maria; vistas da Ilha; Eládio narra descoberta e povoamento da Ilha; visita à povoação dos Anjos; narração sobre a passagem do descobridor Cristóvão Colombo por esta ilha; estátua de Cristovão Colombo; ermida dos Anjos em honra do Espírito Santo; interior da ermita; tríptico; casas típicas; pormenores da sua construção; janelas e chaminés; vistas de Vila do Porto; Igreja matriz; pássaros da região; Forte de São Brás; visita à Cooperativa de Artesanato Santa Maria; mulheres trabalham em teares manuais; prova de vinho; vistas da povoação de São Lourenço; vinhas; ilhéu do Romeiro; porco espinho; praia Formosa vista do miradouro; apresentadores passeiam na praia deserta; filhotes de aves no ninho; Igreja de Nossa Senhora da Purificação; visita guiada ao Museu de Santa Maria, cujos objectos expostos identificam o modo de vida dos antigos habitantes da ilha; cozinha; quarto de dormir; trajes típicos. 42m30: Miradouro das Fontinhas; vistas da região; farol: região da Ponta do Castelo; calendário das festas regionais; genérico final com ficha técnica sobreposta.