Pastora com rebanho de cabras na serra com uma velha pastora, casas com telhados de colmo, castros, caminho em terra batida, atividade de arqueologia, fragmentos de peças celtas, nevoeiro na serra, riacho. Mapa de Portugal, desde o Minho (antiga Galiza) até Coimbra, antigas regiões romanas, leitura de um texto galaico-português, Cantiga de Escárnio e Mal Dizer, de Joan Garcia de Guilhade, mapa das invasões árabes na Península Ibérica, no século VIII. Castelo de Guimarães, túmulo do conde Dom Henrique e de Dona Teresa Urraca, estátua de Dom Afonso Henriques, cidade de Guimarães, castelo, Paço Ducal, cidade de Bragança, igreja de Nossa Senhora da Oliveira, torre românica, portal gótico, campo cultivado, mulheres a plantar cebolas, vacas num minifúndio. Vistas da cidade de Braga, azulejos, igreja, Primado de Braga, Sé e Cabido de Braga, palácio medieval dos arcebispos, ruas e pessoas, amolador, monumentos, mosteiro de São Frutuoso, igreja e colégio de São Paulo, Santuário do Bom Jesus, gravuras do século XVIII, convento das Franciscanas da Nossa Senhora da Penha de França, Recolhimento de Santa Maria Madalena e São Gonçalo ou das Convertidas, monumento a Gomes da Costa, militar e político, fotografia de Oliveira Salazar, movimento de rua na cidade de Braga. Universidade do Minho, aula, AGRO-Feira Internacional da Agricultura, agropecuária, traje regional, criança, fiandeiras com roca, com traje tradicional, tear manual, bordadeira, fábrica têxtil em laboração, em Vila Nova de Famalicão (hoje cidade de Famalicão), operárias, Feira da Agricultura, industria metalomecânica em laboração, gravuras de uma fábrica antiga. Fábrica de relógios "Boa Reguladora", relógios de parede, fábrica de motorizadas em laboração, motores para agricultura, operários, indústria de eletrónica, operárias, fábrica de condensadores, saída de operários, mulher a tratar do campo, homem a cuidar das couves, tapete de flores, Quinta Feira de Ascensão, procissão, fogueiras no caminho, pessoas a rezar, declarações de Dom Eurico Dias Nogueira, Arcebispo de Braga. Barcelos, oleiro a trabalhar, bonecos de barro, Galo de Barcelos, mulher a pintar bonecos.