Vistas da Ilha da Madeira; planos de ruralidade. 04m05: Rostos de homens em meio rural; de mulheres; 04m29: Vistas da costa norte da ilha; vista noturna de grupo de populares na rua; homem lança um foguete; homem toca búzio, toque de chamamento para a Missa do Parto, ainda de noite; população dirige-se para a igreja; mulheres com lenços na cabeça; homens com bonés; jovens e crianças; meio carro de carroçaria aberta (furgoneta), cheia de gente em pé, de faróis acesos, aproxima-se; homens com fachos acesos e um outro a tocar o búzio a caminhar em direção à igreja; fachada da Igreja do Porto da Cruz; excerto de celebração eucarística; duas mulheres (com lenços floridos na cabeça) amassam pão caseiro num alguidar de madeira, esticam a massa; homem bebe um copo de vinho; mulher idosa coloca a lenha no forno; mulher benze a massa de pão, pronta para levedar; mulheres tendem os pães; colocam-nos no forno. 16m53: Grupo de homens come pão de casa barrado com manteiga e bebe café; matança do porco; 17m08: Pormenor de todos os procedimentos, desde a matança até ao preparar da carne para o consumo; espetada de carne de porco no braseiro; homens mulheres e crianças comem a espetada, à mão, comem pão de casa e bebem vinho; pormenor do rosto dum idoso; homem canta com garrafa de vinho na mão. 26m07: Movimento de rua junto ao Mercado dos Lavradores no Funchal na noite do dia 23 de dezembro; cestas de vimes com verduras; movimento de pessoas no interior do mercado; florista com o traje tradicional da viloa Madeirense; movimento nas ruas junto ao mercado; jovens a dormir junto às cestas com produtos da terra para vender. 27m23: Grupo de jovens prepara uma lapinha no interior duma igreja; criança vestida de anjo a cantar na igreja; crianças vestidas de anjo; celebração religiosa; cantares; grupo de pastores entra na igreja com as oferendas, entoando canções de natal; grupo de populares com coroas na cabeça caminha por vereda com bananeiras em plano; cantam os Reis à porta da casa da Senhora Joaninha; dono da casa abre a porta; continuam cantando junto à lapinha em escadinha; grupo canta canções populares; pormenor de instrumentos tradicionais; bebem vinho pelo "corno"; comem bolo preto, broas; juntam-se à volta da mesa, comendo; tocam gaita, dançam; continuam cantando pela estrada fora; batem a outra porta e entram.