Lisboa, Bairro Alto à noite, jovens em bares; homens a falar com prostituta ao longe; entrevista à prostituta Rosa (rosto protegido), garante que as suas colegas fazem sexo sem preservativos e são portadoras de sida; carrinha para ao lado de prostituta que entra no carro; declarações de Rosa que fala da morte de colegas suas vitimas de sida; movimento de rua noturno; casal joga matraquilhos; casal passeia de noite na rua; entrevista aos travestis Antónia e Augusta, sobre a relação que os homens querem sem preservativos e que usa sempre preservativo. 37m00: Frei Elias de carro pelas ruas de Lisboa à noite; declarações de Frei Elias, sobre os perigos da noite; Praça da Figueira, crianças e jovens a dormir na rua; entrevista a crianças que se prostituem, Nelo de 16 anos, Serafim de 8 anos, Russo de 17 anos (com rostos protegidos); movimento de rua noturno e de dia; entrevista a Joaquim de 30 anos (de rosto protegido) que é seropositivo e toxicodependente fala do vício da cocaína e do seu consumo; Joaquim derrete cocaína numa carica e enche a seringa; frascos de AZT; exterior e interior do Hospital Curry Cabral; declarações da enfermeira Maria José. 44m35: Eduardo fala da morte de outros doentes; páginas de jornais com notícias de mortos vítimas de Sida; movimento de rua; prostitutas em Entrecampos; jornais com notícias sobre a sida; declarações do médico Fernando Maltês, sobre a confusão entre HIV e a Sida; movimento de rua em Lisboa. 47m49: Frei Elias fala da marginalização a que estas pessoas estão sujeitas; jovens em bares no Bairro Alto; tratamento de doente com sida (rosto protegido); declarações da enfermeira Maria José; Tó fala a chorar do seu filho de 10 anos; declarações de Eduardo sobre forma como gostaria de morrer.