Fotografias antigas, pessoas de várias idades sentadas em bancos de jardim, fotografia de grupo de artistas, vistas panorâmica e geral de Lisboa, retratos desenhados de artistas, pintura "Nu descendo a escada" de Marcel Duchamp, pinturas, colagens de Picasso, vistas gerais de Lisboa; pinturas. Imagens de arquivo, a preto e branco, alusivas à Revolução na Rússia em novembro de 1917, depoimento de Rui Mário Gonçalves, crítico de arte, sobre a evolução do artistas portugueses entre os anos 10 e os anos 20 com destaque para Santa Rita. Fotografia e ilustrações de Emmerico Nunes, pintor e ilustrador, fotografia e desenhos de Manuel Jardim, pintor, fotografia, desenhos e pinturas de António Carneiro com voz off a destacar aspetos inerentes às obras dos artistas mencionados, exterior de prédio degradado, roupa estendida no estendal e varanda, retrato e pinturas de Francisco Smith, pinturas de Manuel Bentes com voz off a destacar aspetos inerentes às obras dos artistas mencionados, vista geral de Lisboa com destaque para o Elevador de Santa Justa, placa da Sociedade Nacional de Belas Artes, fotografias de exposição coletiva e de grupo de artistas. Primeiras páginas de jornais e fotografias de António de Oliveira Salazar, imagens de arquivo, a preto e branco, de Óscar Carmona, presidente da República, e desfile militar, fotografia de Óscar Carmona, retrato e ilustrações de Stuart Carvalhais, artista, mercado de rua, retrato e pinturas de António Soares, pintor, vistas de Lisboa. Retrato e pinturas de Abel Manta, artista, fotografia, desenhos, pinturas e painel de azulejos de Jorge Barradas, retrato e pinturas de Dórdio Gomes, pintor, com voz off a destacar aspetos inerentes às obras dos artistas mencionados. Depoimento de Rui Mário Gonçalves sobre a atividade de Almada Negreiros e as influências que afetaram os artistas portugueses da primeira geração, fotografias dos artistas referidos ao longo do programa, interior do Bar Procópio em Lisboa, imagens de arquivo, a preto e branco, de Óscar Carmona e António de Oliveira Salazar e fotografias de Adolf Hitler. Imagens de arquivo, a preto e branco, de Oliveira Salazar a discursar "não discutimos deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos autoridade e o seu prestigio. Não discutimos a família e a sua moral. Não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. Não desejava ir daqui sem saber quem tem coragem de nos acompanhar" e as pessoas respondem "todos" durante a comemoração do 10º aniversário do 28 de Maio de 1926 em Braga. Eugénia Bettencourt, atriz, lê texto escrito por Almada Negreiros, fotografia, primeira página do jornal "Diário de Noticias", exterior de edifício com janelas gradeadas.