Reportagem do jornalista Paulo Salvador sobre as relações entre Portugal e os EUA, Aníbal Cavaco Silva com George Bush em Washington. 39m34: Imagens de arquivo sobre as relações com Estados Unidos da América no pós-guerra, base aérea das Lajes nos Açores, António Oliveira Salazar, navio Santa Maria e Guerra em Angola. 41m11: Yom Kippur. 42m02: Mário Soares em 1975 com Frank Carlucci na embaixada dos Estados Unidos da América. 55m36: Reportagem do jornalista Jacinto Godinho sobre as relações diplomáticas que a presidência portuguesa da CEE obriga; imagens de arquivo de João de Deus Pinheiro a 7 de fevereiro de 1992 em Maastricht, na Holanda; guerra na Jugoslávia; conselho de segurança da ONU; declarações de Calvet Magalhães, ex-embaixador; notícias de jornal com escândalos diplomáticos; imagens de arquivo; interior do Ministério dos Negócios Estrangeiros com máquinas de telex a funcionar e funcionários; declarações de Calvet Magalhães sobre a necessidade de dar formação a pessoal diplomático; exterior do Ministério dos Negócios Estrangeiros.