Interior do departamento do laboratório de taxidermia e dermoplastia do Museu do Mar em Cascais, prateleiras com crânios de mamíferos marinhos; exterior do museu do Mar de Cascais; sala com réplicas de tubarão, golfinho e outros peixes; Francisco Rainer fala das focas que se encontram em Portugal recorrendo a crânios das mesmas. 59m25: Prateleiras com frascos com anfíbios, répteis e peixes conservados em formol. 59m57: Leões-marinhos a nadar num tanque. 01h00m31: Francisco Rainer explica como se processa a recuperação dos corpos e posterior moldagem das réplicas dos mamíferos marinhos, mostra fotos da recuperação de corpos de vários mamíferos, golfinhos, botos e baleias, na costa portuguesa. 01h04m42: Francisco Rainer mostra dentes de morsa gravados no século XIX por baleeiros americanos; apresenta várias espécies de foca, entre as quais a foca comum, a foca de mitra, a híspida e a foca monge, e otárias ilustradas por imagens de exemplares embalsamados. 01h11m21: Sala e prateleiras com vários exemplares de reproduções de focas, corais, crustáceos e aves marinhas, pormenores das focas embalsamadas. 01h12m41: Leões-marinhos a nadar e a fazer habilidades de destreza e equilíbrio com argolas, garrafa, bola, penico, no tanque do delfinário Rioleon.