Caminho-de-ferro e casas ao longo da linha filmado do comboio em andamento; Lagoa Henriques no comboio em direção a Olhão cita "Os pescadores" de Raúl Brandão; paisagem ao longo da linha; aproximação à estação de Olhão; pessoas no cais da estação; Lagoa Henriques a sair do comboio. 04m07: Vista panorâmica de Olhão; casas brancas de Olhão com a Ria da Formosa ao fundo; cúpula de igreja entre os terraços; Igreja Matriz, filmada de cima; pormenores da fachada da Igreja; casa de arquitetura cubista; Lagoa Henriques fala dos mirantes, das casas caiadas, da faina do mar e do canto dos pássaros e cita "Os pescadores" de Raúl Brandão, a propósito dos pintassilgos; ilustrado com imagens de um mirante com uma gaiola; continua a mesma citação a propósito das mulheres de Olhão, passagem ilustrada com uma jovem de Olhão. 07m13: Mulher a confecionar ourelos, sapatos típicos de Olhão fabricados com o ourelo do tecido das fardas de inverno dos soldados, artesanato em extinção; mulher a andar pelas ruas de Olhão vestida com bioco e sapatos de ourelos, traje tradicional de Olhão; Lagoa Henriques cita o poeta olhanense João Lúcio a propósito deste traje; mulher a caminhar à beira-mar no pôr-do-sol com o bioco. 09m38: Traineira ?Cidade de Benguela? a sair para a pesca ao pôr-do-sol, filmado na traineira; redes a ser largadas no mar; rede de cerco a ser puxada; em off as palavras de Raul Brandão; peixe da rede a ser despejado na traineira; sardinha a saltar no porão da traineira. 13m51: Mestre da traineira a falar para terra; aproximação a terra filmado da traineira; traineira a chegar ao porto; pescadores a descarregar o peixe na lota; caixas com sardinhas; homem a fazer os preços do peixe; pescador a arranjar peixe ? barroso, espécie de cação; bancas de vendas no exterior do mercado junto à ria; alguidares com azeitonas; pescador a amanhar o litão ou peixe galhudo, peixe usado no prato típico da noite de natal. 17m58: Exterior mercado de Olhão; pescador coloca o litão em pequenas armações feitas de cana e pendura ao sol para a secagem; litão a secar; exterior mercado coberto de Olhão; pintura do edifício do mercado; retrato do patrão Joaquim Lopes, olhanense que se distinguiu pela sua valentia, em inúmeros salvamentos de náufragos, ambos da autoria do pintor Albano; pescadores no mar, em off Lagoa Henriques cita Tomás Ribeiro que escreveu sobre Joaquim Lopes. 20m57: Embarcações várias durante a aproximação ao porto de pesca de Olhão, em off lagoa Henriques declama o poema ?O novo Argonauta? de José Agostinho de Macedo; painel de azulejos alusivo à chegada do caíque ?Bom Sucesso? ao Rio de Janeiro para dar a notícia da derrota das tropas napoleónicas após as invasões francesas, o rei reconhecido atribui à vila o título de ?Nobre vila de Olhão da Restauração?; painel alusivo ao inicio da revolta contra os franceses; imediações onde se travou a batalha entre os habitantes de Olhão e Moncarapacho e as tropas francesas; ponte romana de Quelfes. 23m52: Cegonha no ninho feito sobre uma chaminé inativa; zona industrial abandonada; linha de montagem fábrica de conservas, mãos de operária a colocar sardinha na lata; latas fechadas a passar; barcos no estaleiro para reparação; barco de pesca a entrar na barra de Olhão; barcos na ria filmados de barco em movimento.