José Hermano Saraiva a bordo da fragata Dom Fernando II e Glória; 04m00: Fragata Dom Fernando II e Glória, a última nau da carreira das Índias; José Hermano Saraiva relata a história daquela embarcação desde a sua construção, em Damão, desde 1832 a 1843 por Gil José da Conceição, passando pelo incêndio do qual sobrou 12% aproveitados na sua reconstrução, sendo hoje um Museu que pretende retratar a actividade marítima no século XVIII; imagens de arquivo; 23m11: José Hermano Saraiva declama poema de Luis Vaz de Camões dedicado a Vasco da Gama, na comemoração dos 500 anos da viagem marítima para a Índia pelo navegador português.