José Manuel dos Santos, Dórdio Guimarães e Manuela Pina, durante montagem do programa numa moviola. 01h06m33: Crónica do escritor António Alçada Batista, sobre a obra de Fernão Mendes Pinto. 01h12m23: Em off, Fausto, canta "Por Este Rio Acima"; ilustrado com, fotografia de Fausto, vistas de Lisboa a partir do rio Tejo, gaivotas; cacilheiro, navios porta-contentores atracados no porto de Lisboa, boia de sinalização, orla ribeirinha do Tejo; moinhos de maré; estação fluvial do Barreiro. 01h17m17: José Manuel dos Santos entrevista o escritor David Mourão Ferreira, a propósito da publicação da 2ª edição do seu livro "As Quatro Estações", "Obra Poética 1º volume - A secreta Viagem - Tempestade de Verão - Os Quatro cantos de Tempo - a Guitarra e a Viola - Infinito Pessoal", "Gaivotas em terra "Os amantes e outros contos", "As Lições do Fogo", "Hospital das Letras", "Sobre Viventes" capa dos livros; David Mourão Ferreira (a fumar cachimbo), a autografar livro. 01h28m11: David Mourão Ferreira, diz o poema "Ruínas Romanas" do seu livro "Do tempo ao Coração" incluído no 2º volume da Obra Poética, ilustrado com estrada romana; pastor; rebanho de ovelhas no pasto; cão de pastoreio. 01h30m31: Lançamento do livro "Mágico Novembro" do poeta Raul de Carvalho, sessão apresentada por Natália Correia e pelo ator Mário Viegas, grande plano rosto de Raul de Carvalho, na assistência destaque para os jornalistas Paula Magalhães e António Borga; José Manuel dos Santos entrevista Raul de Carvalho e lê o poema "A multidão de desgraçados é tão grande... "; capa do livro; pôr-do-sol.