Reportagem dos jornalista Maurício de Carvalho e Olga Almeida: excertos do filme "Manhã Submersa", baseado do romance de Vergílio Ferreira com realização de Lauro António; declarações de Vergílio Ferreira, escritor, sobre o livro que retrata a sua vida enquanto seminarista; capa do livro "Manhã Submersa"; imagens de arquivo a P/B do quotidiano da vida rural, igreja, revolução do 25 de abril de 1974, seminários; jovens no Pré-Seminário do Patriarcado de Lisboa; conversa durante o pequeno almoço em casa com o jovem José Manuel que quer ser padre, os pais dizem que não vão interferir na sua vontade de ir para o seminário; José Manuel caminha para a escola, cumprimenta os amigos, chegada ao Pré-Seminário do Patriarcado; jovens a tocar música e a fazer jogos; declarações do padre Mário Rui, diretor do Pré-Seminário do Patriarcado. 09m45: Seminário Menor de Vila Viçosa: crianças no dormitório; jovens a lavar os dentes, a fazer as camas; jovens a caminhar no terraço do seminário (ouve-se uma campainha de chamada); seminaristas na cozinha a fazer tarefas, a dobrar roupa, a varre o chão; declarações de jovem seminarista sobre o seu desejo de servir a Cristo; crianças na sala de aulas e na igreja em orações; seminaristas de várias idades no refeitório; jovens fazem jogos no pátio do seminário; crianças saem para ir para a escola local; jovens no largo de Vila Viçosa a chover. 19m17: Entrevista com o ex-padre Manuel R. Correia, sobre os motivos de ter abandonado o sacerdócio.