Montes, pôr do sol, um homem carrega um cesto, extensos anfiteatros vinícolas do Douro, onde se situam as quintas alcandoradas, músicos alegram as vindimas, Quinta do Noval, perto de Pinhão, algumas fases do processo de fabrico do vinho como o transporte e a descarga dos cestos, corte dos cachos, vila de Pinhão no Alto Douro: videiras, Quinta do Romarigão, perto da Régua, uns homens carregam cestos por entre videiras, lagar da quinta, os homens despejam as uvas, acondicionam-nas e iniciam a pisa da uva, fermentação, prensagem do bagaço. Casa do Douro: interior, vitrais sobre as operações básicas da alquimia do vinho, barco rabelo, armazéns de Vila Nova de Gaia, enchimento de garrafas de vinho do Porto, porto de Afurada terra de pescadores, barcos.