Homens a segurar e a colocar rédeas a cavalos; charretes; estrebaria: homens a entrançar e a ornamentar cavalos e estes alinhados no hipódromo. 31m15: João Martins entrevista José de Ataíde, mestre-equitador, sobre a raça Alter Real; declarações intercaladas com imagens de jóqueis e militares no picadeiro a treinar; público; cavalos a sair do picadeiro para o hipódromo e apresentação de prova de "dressage". 39m08: Comentários de José de Ataíde sobre a importância da Coudelaria de Alter no contexto europeu e o preço médio de um cavalo de Alter adulto, intercalados com imagens de José Ataíde e jóqueis a realizar provas de "dressage" no hipódromo; mostra de cavalos. 45m35: Reconstituição de picaria real: cavaleiros a montar cavalos demonstrando cortesias, alta escola, jogos de corte e escaramuça; manada a cavalgar; estrebaria: João Martins entrevista João Simões Elias, maioral de éguas, sobre o tratamento de éguas e cavalos, a profissão de maioral e o cavalo de Alter; declarações intercaladas com imagens de cavalos a beber água; João Martins entrevista tratador sobre o seu percurso profissional. 51m10: Comentários de José de Ataíde sobre a sua experiência profissional na Coudelaria e o apuramento da raça; cavalos a puxar charrete no hipódromo.