José Hermano Saraiva a falar sobre o Natal e a tradição da sua celebração como festa. 04m12: Imagem panorâmica de cidade com o amanhecer e entardecer; serra com neve; arte egípcia; gravura de cidade antiga no Peru; gravuras de sacrifício humano, sobre o Império Romano para ilustração do historial de celebração do solstício; gravura sobre Stonehenge, monumento megalítico inglês, local de culto solar, local com vestígios arqueológicos; retábulo com motivos religiosos, estatueta "Pietá"; campo com flores e árvore em tempo de Primavera, pormenor de árvore em flor, pasto verdejante com manada; gravura sobre Moisés a conduzir o seu povo até à Terra Prometida (Páscoa judaica); plano próximo de painel em relevo sobre a Última Ceia, interior de igreja em talha dourada; crucifixo com o Cristo; vários crucifixos; altar; crucifixo, pertença da família de José Hermano Saraiva e exterior da antiga casa dos seus avós; prateleiras com diversos crucifixos (Calvários); presépios; pinturas religiosas sobre a morte de Cristo, triptíco. pormenor das várias figuras do presépio, a Sagrada Família. 15m46: Retrato de José Hermano Saraiva aos 8 anos, da autoria de um seu tio; presépios em vários materiais. 18m20: Presépio pessoal de Hermano Saraiva que o próprio colecciona há 61 anos; relato das suas memórias natalícias; destaque para o menino Jesus deitado numa telha, para uma padeira que amassa massa, de pedreiro a colocar tijolos, de anjos. 24m04: Cozinheiras com trajes rurais fazem filhoses que são fritas em grande sertã sobre as brasas; vista em movimento da mesa da Consoada com doces de Natal e vinhos; exterior da moradia de Raul Lino e de prédios de arquitetura moderna, vista das torres do Green Park, em Lisboa, panorâmica da zona ribeirinha, Torres das Amoreiras; vista da cidade de Brasília, Brasil. 26m48: Peças da Sagrada família cuja autoria é atribuída a Machado de Castro; presépio da autoria de José Franco; presépio com os Reis Magos.